PDF《华能新能源股份有限公司 公开发行2016年绿色公司债券》

华能新能源股份有限公司 公开发行2016年绿色公司债券 发行结果公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1424号文"核准, 华 能新能源股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 人民币11.4亿元的绿色公司债券(以下简称"本次债券"). 根据《华能新能源股份有限公司公开发行2016年绿色公司债券 发行公告(面向合格投资者)》,本期债券的基础发行规模为人民币 10亿元,可超额配售不超过1.4亿元,发行价格为100元/张,本期债券 期限为5年期, 第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投 资者询价配售的方式发行. 本期债券发行工作已于2016年7月13日结束, 经发行人与主承销 商共同协商,决定行使超额配售选择权,本期债券实际发行规模11.4 亿元,最终票面利率为2.95%. 特此公告. (本页无正文,为《华能新能源股份有限公司公开发行

2016 年绿色 公司债券发行结果公告》盖章页 华能新能源股份有限公司 年月日(本页无正文,为《华能新能源股份有限公司公开发行

2016 年绿色 公司债券发行结果公告》盖章页 中国银河证券股份有限公司 年月日