PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

2009 年12 月31 日,大唐煤业公司资产总额约为人民币

90 亿元,负债总额约为人民币

31 亿元,资产负债率 34.4%. 三三三

三、 、 、 、关联交易标的基 关联交易标的基 关联交易标的基 关联交易标的基本情况 本情况 本情况 本情况 锡盟矿业公司由本公司于

2007 年8月在内蒙古锡林浩特市全资 注册成立的有限责任公司,主要负责胜利东二号矿的建设与经营.目前,胜利东二号矿一期工程(产能为

1000 万吨/年)已经基本建成投 产,二期工程(产能为

2000 万吨/年)项目申请报告已报至国家发改 委待批. 锡盟矿业公司

2008 年度的收入为人民币 2.45 亿元, 净利润为人 民币 6,473 万元. 截至

2008 年12 月31 日, 资产总额为人民币 22.26 亿元, 负债总额为人民币 17.51 亿元, 净资产为人民币 4.75 亿元 (以共共共共4页页页页第第第第3页页页页上数据经审计) . 锡盟矿业公司

2009 年度的收入为人民币 2.46 亿元, 净利润为人 民币 175.56 万元. 截至

2009 年12 月31 日, 资产总额为人民币 37.51 亿元, 负债总额为人民币 32.78 亿元, 净资产为人民币 4.74 亿元 (以 上数据经审计) . 根据《增资扩股协议》 ,锡盟矿业公司注册资本为人民币 37,597 万元,大唐煤业公司以现金方式向锡盟矿业公司出资,通过增资扩股 的方式出资参与胜利东二号矿的建设. 其实际出资额以锡盟矿业公司 在2009 年7月31 日的资产评估结果计算出的出资额人民币 32,908.92 万元为基础确定. 本次增资完成后,锡盟矿业公司的股权结构为:本公司持有 60% 的股权,大唐煤业公司持有 40%的股权. 根据现行采矿许可证申办的有关规定, 本公司已获得了国土资源 部颁发的胜利煤田东二号矿项目的采矿许可证. 本公司承诺条件成熟 时将采矿权人变更为锡盟矿业公司, 在变更之前采矿权由锡盟矿业公 司使用. 四四四

四、 、 、 、关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策

1、根据北京中天和资产评估有限公司出具的基准日为

2009 年7月31 日的(中天和[2009]评字第

01004 号)评估报告,本公司与大唐 煤业公司约定将依据该评估报告确定本次增资扩股方案.

2、依据北京中天和资产评估有限公司出具的基准日为

2009 年7月31 日的(中天和[2009]评字第

01004 号)评估报告,锡盟矿业公司 的资产总额为人民币259,235.06 万元,负债总额为人民币209,871.68 万元,净资产为人民币 49,363.38 万元.

3、根据《增资扩股协议》 ,大唐煤业公司以现金方式向锡盟矿业 公司出资约人民币 32,908.92 万元, 通过增资扩股的方式获得锡盟矿 共共共共4页页页页第第第第4页页页页业公司 40%的股权,出资参与胜利东二号矿的建设;

其实际出资额以 锡盟矿业公司在

2009 年7月31 日的资产评估结果计算出的出资额人 民币 32,908.92 万元为基础, 考虑评估基准日至增资扩股实施基准日 期间锡盟矿业公司的权益变化金额另行委托专项审计后确定. 本次增资完成后,锡盟矿业公司的股权结构为:本公司持有 60% 的股权,大唐煤业公司持有 40%的股权.

4、于《增资扩股协议》生效后

40 个工作日内,大唐煤业公司 以现金方式将其本次出资额缴纳至锡盟矿业公司所开设的专有账户, 并由锡盟矿业公司依据国家有关规定办理验资, 以完成本次增资扩股 所必需的工商变更登记程序. 五五五