PDF《晋西车轴股份有限公司》

土地租赁(仅限于 对国土资源管理部门批准的对象租赁).

2、产权及控制关系 晋西集团的股东为兵器集团、 中国华融资产管理公司和中国长城资产管理公 司,上述股东分别持有晋西集团 84.70%、12.30%和3.00%的股权.兵器集团为 晋西集团的控股股东和实际控制人.具体股权控制关系如下:

3、业务情况 晋西集团始建于

1947 年,是国家 一五 期间

156 项重点建设项目之一, 是隶属于兵器集团的战略性子集团.晋西集团集军民品的设计、开发及加工于一 体,目前拥有员工 15,000 余人,截止

2011 年12 月31 日的资产总额已超过

60 亿元. 除控股子公司晋西车轴经营的铁路产品之外, 晋西集团经营业务还包括铜材 31.05% 100% 57.7% 6.97% 84.7% 100% 国务院国有资产监督管理委员会 中国兵器工业集团公司 晋西车轴股份有限公司 晋西工业集团有限责任公司 76.02% 0.20% 中国兵工物资华北有限公司 内蒙古北方装备有限公司 中国兵工物资集团有限公司 100% 山西江阳化工有限公司 0.30% 100% -

4 - 加工、汽车零部件等.晋西车轴目前已成为我国能力最强、质量最优、型号最全 的铁路产品生产基地之一,铁路车轴代表着我国该领域产品国际市场竞争力,出 口到北美、南美、欧盟、东南亚、南亚、澳大利亚等国家和地区.晋西集团的高 精度铜板带业务生产工艺、 技术装备、 产销规模、 产品品质均达到国内先进水平, 是兵器集团铜及铜合金产品开发中心. 晋西集团在汽车零部件的研制生产方面也 积累了丰富的开发和制造经验,在行业中具有一定的优势.

4、最近一年主要财务指标 晋西集团

2011 年财务报表已经北京中天恒会计师事务所有限责任公司审 计,并出具了中天恒军审字[2012]第1119 号审计报告,主要财务指标如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目2011 年12 月31 日 资产总计 602,137.66 负债合计 329,162.76 所有者权益合计 272,974.90 其中:归属于母公司所有者权益 164,554.86

2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目2011 年度 营业总收入 406,543.56 营业总成本 404,423.22 营业利润 2,891.45 净利润 4,679.05 归属于母公司所有者的净利润 -2,255.72

3、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目2011 年度 经营活动产生的现金流量净额 19,208.33 投资活动产生的现金流量净额 -62,373.54 筹资活动产生的现金流量净额 66,466.82 现金和现金等价物增加额 23,301.59 -

5 -

(三)关联交易定价依据 本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日(即2012年6月9日).发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即12.53元/股.若公司股 票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项的,董事会将对发行底价进行调整. 晋西集团不参与本次非公开发行的市场询价过程,但承诺接受市场询价结 果,与其他投资者以相同价格认购.具体的发行价格将根据发行时发行对象申购 报价的情........