PDF《股票代码：600151 股票简称：航天机电》

股票代码:600151 股票简称:航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二一五年六月 目录目录.

2 释义.3

一、本次募集资金使用计划.4

二、本次非公开发行的背景和目的.4

(一)本次非公开发行的背景.4

(二)本次非公开发行的目的.7

三、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析.8

(一)投建 320MW 光伏电站.8

(二)偿还借款.12

四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.13

五、募集资金投向可行性分析结论.14 释义发行人、航天机电、公司、 本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 中国航天科技集团公司 上航工业 指 上海航天工业(集团)有限公司 航天投资 指 航天投资控股有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 上海航天汽车机电股份有限公司2015年度 非公开发行A股股票 本次非公开发行预案、本预案 指 上海航天汽车机电股份有限公司2015年度 非公开发行A股股票预案 股东大会 指 上海航天汽车机电股份有限公司股东大会 董事会 指 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 国家及地方各级发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元指人民币元 MW 指 兆瓦 GW 指 吉瓦,1吉瓦=1,000兆瓦

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额拟不超过

27 亿元(含发行费用) ,拟用于以 下项目的投资: 序号 项目名称 项目计划总投资金额 (亿元) 计划使用募集资金金额 (亿元)

1 投建 320MW 光伏电站 25.70

24 2 偿还借款

3 3 合计 28.70

27 在本次发行募集资金到位之前, 航天机电可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以其他资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换.募集资金如有不足,董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的 程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,并以自筹资金进行解决.

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、光伏行业发展背景 我国光伏产业在世界范围内处于领先地位.近年来,虽然多个国家先后发起 针对中国光伏产品的 双反 调查,导致我国光伏产品开发海外市场受阻,但国内 光伏市场在政府相关利好政策推动下继续稳步发展.

2013 年,我国光伏电站建设进入高速发展阶段.在国家能源结构调整的大 方针背景下, 能源主管部门先后出台了包括《关于规范光伏电站投资开发秩序的 通知》 、 《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》等在内的重要政策, 不仅强调健全光伏电站项目备案管理,大力治理光伏电站开发过程中的投机行 为, 更是明确分布式发电全额上网及电价补贴方式,进一步表明了国家对光伏发 电的一贯支持态度, 推动了光伏电站的发展.并通过国内光伏电站的建设消化上 游制造业的产能,带动上游制造业缓慢复苏.

2014 年,我国光伏产业整体呈现稳中向好和有序发展局面.截至

2014 年底,光伏发电累计并网装机容量 28.05GW,同比增长 60%,其中,大型地面电 站23.38GW,分布式电站 4.67GW.光伏年发电量约