PDF《航天通信控股集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套...》

1 证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2015-086 航天通信控股集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 发行结果暨股本变动公告 重要内容提示: 发行数量和价格 发行数量:发行股Ч郝蜃什糠79,022,709股,募集配套资金部分 26,340,905股,合计105,363,614股人民币普通股(A股);

发行价格:15.

67元/股. 发行对象、发行数量及限售期 发行对 象类别 发行对象名称 发行数量 (股) 锁定期(月)

12 个月

24 个月

36 个月 发行股 份购买 资产 邹永杭 42,357,232 6,353,585 6,353,585 29,650,062 朱汉坤 12,393,988 1,859,098 1,859,098 8,675,792 张奕 7,218,720 7,218,720 南昌万和宜家股权投资 合伙企业(有限合伙) 5,997,091 5,997,091 中国航天科工集团公司

9136292 9136292 徐忠俊 959,697 959,697 史浩生 112,916 112,916 张毅荣 112,916 112,916 华国强 112,916 112,916 乔 112,916 112,916 骆忠民 75,263 75,263 刘贵祥 75,263 75,263 朱晓平 75,263 75,263 蒋建华 75,263 75,263 陈冠敏 75,263 75,263 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2 发行对 象类别 发行对象名称 发行数量 (股) 锁定期(月)

12 个月

24 个月

36 个月 王国俊 75,263 75,263 许腊梅 56,447 56,447 配套募 集资金 中国航天科工集团公司 13,577,664 13,577,664 西藏紫光春华投资有限 公司 12,763,241 12,763,241 合计 105,363,614 8,212,683 8,212,683 88,938,248 预计上市流通时间 本次发行股Ч郝蜃什略龉б延2015年12月3日在中国证券登记结算 有限责旧虾７止景炖砹说羌峭泄苁中. 本次新增股邢奘厶跫魍 股,限售期为36个月的新增股гぜ瓶闪魍ㄊ奔湮2018年12月3日(非交易日 顺延),限售期为24个月的新增股гぜ瓶闪魍ㄊ奔湮2017年12月3日(非交 易日顺延) , 限售期为12个月的新增股гぜ瓶闪魍ㄊ奔湮2016年12月3日 (非 交易日顺延). 资产过户情况 截至本公告日, 本次发行已完成标的资产智慧海派科技有限公司和江苏捷诚 车载电子信息工程有限公司的股权过户及工商登记变更手续.本次变更后,本公 司持有智慧海派科技有限公司51%股权, 持有江苏捷诚车载电子信息工程有限公 司91.82%股权. 如无特别说明,本公告中涉及有关单位及术语的简称与《航天通信控股 集团股в邢薰痉⑿泄Ч郝蜃什⒛技涮鬃式痿吖亓灰妆ǜ媸椤 中的释 义相同.

一、本次发行概况

(一) 本次发行的决策及批准程序 1.本公司决策程序 2015年5月22日,本公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了重大资 产重组预案及相关议案.2015年5月22日,本公司与发行股份购买资产交易对方 邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家、航天科工、徐忠俊等江苏捷诚12名自然人股 东签署了《发行股份购买资产协议》,与邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家签署 了《盈利预测补偿协议》,并与募集配套资金认购对象航天科工、紫光春华签署 了《非公开发行股份认购协议》

3 2015年7月23日,本公司第七届董事会第八次会议审议通过了本次交易正式 方案及相关议案.2015年7月23日,本公司与发行股份购买资产交易对方邹永杭、 朱汉坤、张奕、万和宜家、航天科工、徐忠俊等江苏捷诚12名自然人签署了《发 行股份购买资产协议之补充协议》,与邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家签署了 《盈利预测补偿协议之补充协议》,并与募集配套资金认购对象航天科工、紫光 春华签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》 2015年8月17日,本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方 案及相关议案. 2. 标的公司的批准与授权 2015年5月8日,智慧海派召开股东会,通过了本次发行股份购买资产并募集 配套资金所涉及的相关股权转让决议. 2015年5月15日,江苏捷诚召开股东会,通过了本次发行股份购买资产并募 集配套资金所涉及的相关股权转让决议. 3.交易对方的决策程序 2015年3月30日,本公司控股股东航天科工召开了2015年第十一次党政联席 会议审议通过了本次交易. 2015年4月20日,紫光春华召开2015年第一次股东会并作出决议,同意紫光 春华认购航天通信非公开发行股票,认购规模不超过200,000,000元,认购价格 不低于人民币15.67元/股. 具体认购金额及股票数量将依中国证监会核准意见为 准. 4.本次交易其他已获得的授权、核准、同意和备案 2015年7月15日,国务院国资委完成对标的公司江苏捷诚股东全部权益评估 报告的备案;