PDF《新焦点汽车技术控股有限公司*》

4 C 有关贷款银行的资料贷款银行为一家中资商业银行的上海地方分行,主要业务为提供一系列银行服务及相关金融服务. 就董事在作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,贷款银行及其最终实益拥有人均为独立於本公司及本公司关连人士的第三方. 有关本集团和纽福克斯的资料本集团专注於大中华地区汽车连锁服务网络,采取垂直纵向一体化的企业运营模式,包括创新产品研发、生产制造、品牌建设、销售管道扩张、商品零售和服务. 纽福克斯为本公司全资间接持有之附属公司,主要从事汽车相关配件的生产和销售. 进行交易的原因及好处深圳佳鸿在中国的广东、湖南、重庆、山东、内蒙古、四川、山西、福建、辽宁、 河南、广西、云南和浙江共十三个省份直 市经营豪华车的进口、销售及售后服务,二手豪华车的销售及售后服务,以及其他汽车相关业务.本集团一直在考虑在适当时机进行有助於促进实现本集团战略目标之收购,与本集团的现有资源进行整合,为本集团现有业务带来协同效应,提高本集团的竞争优势. 在对深圳佳鸿完成了初步的尽职调查后,董事将深圳佳鸿视为本集团正在进一步评估的潜在收购目标. 本集团之发展战略专注於汽车连锁服务网路的建设和完善.如果本集团实施对深圳佳鸿股权的收购,预期可以在本集团现有业务的基础上增加具有较强客户粘性的高端汽车售后服务产品线,并在高速拓展本集团汽车连锁服务网路的情况下改善本集团未来现金流和利润的匹配性. 向深圳佳鸿提供委托贷款将使得本集团得以详尽的分析深圳佳鸿的业务情况, 并在本集团未来决定收购深圳佳鸿的股权时,使本集团得以在商谈潜在收购条件时处於有利的战略地位. C

5 C 委托贷款协议的条款(包 括本金额、利率及贷款期) 由纽福克斯光电与深圳佳鸿按公平原则磋商厘定,其中包括所提供的担保的质素及价值以及本集团对深圳佳鸿的还款能力、业务状况及信贷状况所作评估.董事认为委托贷款协议乃按一般商业条款订立.在顾及本公司可能进行的对深圳佳鸿股权的收购,以及预期订立委托贷款协议将带来的利息收入后,董事认为交易条款实属公平合理,且符合本公司及股东整体利益. 上市规则之涵义由於有关根写钚槭诔鑫写钪喙厥视冒俜直嚷(定 义见上市规则) 超过5%但低於25%,故根鲜泄嬖虻14章,根写钚槭诔鑫写罟钩杀竟局胗枧恫莆褡手灰,仅须遵守上市规则之申报及公布规定. 截止至本公布之日,本集团尚未就潜在收购深圳佳鸿之股权签署任何有约束力的协议.收购深圳佳鸿之股权不一定会落实,如果适用,本公司在未来就上述收购签署任何最终协议时将遵守上市规则的相关披露要求. 因此,股东及潜在投资者在买卖股份时务应审慎行事. 释义於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指董事会「本 公司」 指新焦点汽车技术控股有限公司,为於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份於联交所上市「关 连人士」 指具有上市规则赋予该词的相同涵义「董 事」 指本公司董事C6C「委 托贷款协议」 指纽福克斯光电(作 为委托方) 、贷款银行(作 为受委托方及贷款代理) 与深圳佳鸿(作 为借款人) 就深圳佳鸿批授委托贷款而订立日期为二零一四年十二月二十九日的委托贷款协议「委 托贷款」 指纽福克斯光电根写钚橥腹钜薪栌枭钲诩押璧奈写,本金额为人民币100,000,000 元 (相 当於约126,826,000港元) 「本集团」 指本公司及其附属公司「贷 款银行」 指一家中资商业银行的上海地方分行「上 市规则」 指联交所证券上市规则「纽 福克斯光电」 指纽福克斯光电科技(上 海) 有限公司,一间由本公司全资间接持有的附属公司「中 国」 指中华人民共和国,就本公布而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾「股 东」 指本公司股东「股 份」 指本公司股本中每股面值0.10港元的普通股「深 圳佳鸿」 指深圳市佳鸿贸易发展有限公司,为於中国成立的有限责任公司,主要透过其附属公司在中国经营豪华车的进口、销售及售后服务,二手豪华车的销售及售后服务,以及其他汽车相关业务「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「交 易」 指根写钚橄蛏钲诩押枧谖写睢父 元」 指香港法定货币港元C7C「人 民币」 指中国法定货币人民币「%」 指百分比承董事会命新焦点汽车技术控股有限公司主席应伟香港,二零一四年十二月二十九日於本公布刊发日期,本公司董事会包括以下董事:执行董事-张健行;