PDF《长城汽车股份有限公司》

3 年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目 176,159 170,000 公司

4 年产100万套新能源汽车动力电池系统项目 104,405 100,000 公司

5 智能汽车研发项目 503,260 250,000 公司 合计 1,706,057 1,200,000 ― 若本次非公开发行募集资金净额少於上述项目拟使用募集资金金额,本公司将根技式鹁欢,按照 项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额,募 集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 在本次非公开发行募集资金到位之前,本公司将根钅拷鹊氖导市枰宰猿镒式鹣刃型度,并在 募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

6、 本次发行结束后,特定投资者认购的股份在发行结束之日起12个月内不得转让.限售期满后,按照中国 证监会及上交所的有关规定执行.

7、 根泄ぜ嗷 《关於进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和 《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》 等有关规定,公司制定了 《长城汽车股份有限公司2015C2017年股东回报规划》 ,并进一 步完善了公司利润分配政策.公司重视对投资者的合理回报,将保持利润分配政策的连续性和稳定性, 考虑独立董事和公众投资者的意见,不断回报广大投资者.关於公司利润分配政策及近三年股利分配 的详细情况,请参见本预案 「

第四节 公司利润分配政策及最近三年利润分配情况」 .

8、 为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的 新老股东共享.

9、 本次发行完成后,不会导致公司股权分布不具备在上交所和香港联交所的上市条件,公司控股股东和 实际控制人不会发生变动.

5 目录 释义

6

第一节 本次非公开发行A股股票概要

8

一、 发行人基本情况

8

二、 本次非公开发行的背景和目的

9

三、 本次非公开发行方案概要

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第二节 董事会关於本次募集资金使用的可行性分析

17

一、 本次募集资金使用计划

17

二、 本次募集资金投资项目基本情况

17

三、 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

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第三节 董事会关於本次发行对公司影响的讨论与分析

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一、 本公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务及收入结构变化

27

二、 本公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

27

三、 本公司与控股股东以及关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况

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四、 本次非公开发行完成后,本公司是否存在资金、资产被控股股东以及关联人占用的情形, 或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

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五、 非公开发行对本公司负债情况的影响

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六、 本次股票发行相关的风险说明

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第四节 公司利润分配政策及最近三年利润分配情况

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一、 公司现行的利润分配政策

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二、 公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况

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三、 公司未来分红规划

32 6 释义 在本预案中,除非另有特别说明,下列词语之特定含义如下: 公司、本公司、 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 本次发行、 本次非公开发行 指 长城汽车股份有限公司向不超过10名特定投资者非公开发行不超过27,643.40 万股A股股票,募集资金不超过120亿元的行为 本预案、预案 指 长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案 定价基准日 指 公司第五届董事会第十次会议决议公告日 公司股东大会 指 长城汽车股份有限公司股东大会 公司董事会 指 长城汽车股份有限公司董事会 公司章程 指 长城汽车股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 A股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币 标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 H股指在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股,於香港联交所上市,并以港 元认购及买卖 新能源汽车 指 纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发 动机汽车等采用非常规的车用燃料作为动力来源 (或使用常规的车用燃料、 采用新型车载动力装置) 的汽车 混合动力汽车 指 能够至少从下述两类车载储存的能量中获得动力的汽车:可消耗的燃料;