PDF《中铝国际工程股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHALIECO 中铝国际工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:2068) A股发行的初步询价期及A股 招股意向书主要条文概要本公告乃根と捌诨跆趵(香 港法例第571章) 第XIVA部及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条作出. 兹提述中铝国际工程股份有限公司(「本 公司」 ) 日期为2015年8月5日、2016年4月8日、2017年4月7日及2018年4月18日的通函,内容有关(其 中包括) 建议A 股发行及相关事项.除非另有定义,本公告所用之词汇与本公司日期为2015年8月5 日、2016年4月8日、2017年4月7日及2018年4月18日的通函所界定者具有相同涵义. (I) A 股发行的初步询价期诚如本公司日期为2018年6月8日的公告所披露,中国证券监督管理委员会(「中 国证监会」 ) 已於2018年6月 8日 正式以书面通知核准本公司A股发行. 在核准发行日起12个月有效期内,本公司将发行不超过295,906,667股A股. 根泄视弥杉胺ü娴墓娑,本公司及A股 发行联席保荐人(主 承销商) 将於初步询价日2018年7月25日 (上 午9:30至下午3:00) 在中国向符合中国法律及法规规定的询价对象进行初步询价,以确定发行价格.A股发行的最终规模及发行价格一经厘定,本公司将另行发出公告. C

2 C (II) A股招股意向书主要条文本公司就A股发行仅以中文刊发的A股招股意向书(「A股招股意向书」 ) 全文、A股招股意向书摘要及相关附件於2018年7月23日登载於上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.chalieco.com.cn).A股招股意向书摘要亦於2018年7月23日在多份中国报章(包 括 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和 《证 券日报》 ) 刊登. 下文为A股招股意向书主要条文的概要: 1. A 股发行概况(i) 股票种类: 人民币普通股(A股) (ii) 每股面值: 人民币1.00元(iii) 发行股数: 不超过295,906,667股A股,占发行后本公司总股本的比例为10%. (iv) 每股发行价格: 人民币元(v) 发行市盈率: 倍(vi) 发行前每股净资产: 人民币3.45元 (按 截至2017年12月31日经审计的归属於母公司所有者权益除以本次发行前总股份计算) (vii) 发行后每股净资产: 人民币元(viii) 发行市净率: 倍(ix) 发行方式: 采取网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式C3C(x) 发行对象: 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股账户的境内自然人、法人等投资者(因 国家法律、法规禁止购买者除外) (xi) 承销方式: 余额包销(xii) 募集资金总额和净额: 人民币元和人民币元(xiii) 发行费用概算: A股发行费用总额预计为人民币4,129.55万元, 其中包括保荐承销费用为人民币2,041.76万元;

审计及验资费用为人民币1,150万元;

律师费用为人民币273.55万元;

用於有关A股发行的信息披露费用为人民币473.58万元及发行手续费等为人民币190.66万元.上述费用均为不含增值税费用(xiv) 申请上市证券交易所: 上海证券交易所2. 募集资金的运用本公司有意首次公开发行不多於295,906,667股人民币普通股(A股) . 在扣除发行费用后,A股发行所得将全部用於技术研发、补充营运资金、未来资金储备及偿还有息债务.有关A股 发行所募集资金的运用详情,请参阅本公司日期为2018年6月8 日的公告. 3. A股发行前后的股本情况本公司A股发行前的总股本为2,663,160,000股.A股发行后,本公司总股本将不多於2,959,066,667股,其中不多於295,906,667股为新A股.A 股C4C发行前后本公司股东持股架构如下(假 设发行295,906,667股新A股且并无交易已发行内资股) : A股发行前A股 发行后股东名称股份类别持股数量持股比例持股数量持股比例(股) (股) 中国铝业集团有限公司(注) 内资股2,263,684,000 85% 2,263,684,000 76.50% H股社会公众股东H股 399,476,000 15% 399,476,000 13.50% A股社会公众股东内资股CC295,906,667 10.00% 合计2,663,160,000 100.00% 2,959,066,667 100.00% 注: 含通过洛阳院间接持有86,925,466股. 上文所述的A股招股意向书主要条文概要之英文本为其中文本的非正式译本, 如有歧义,概以中文本为准. 本公司将根鲜泄嬖蚣笆视弥杉胺ü婢陀泄A股发行的进一步发展知会股东及潜在投资者. 本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. 承董事会命中铝国际工程股份有限公司翟峰公司秘书中国北京,2018年7月23日於本公告日期,非执行董事为王军先生及李宜华先生;