PDF《重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年度第一期中期票据信用...》

2015 年6月底,公司总股本为 234586.20 万元. 其中, 东银控股持股 37.24%, 为公司控股股东,公司实际控制人为罗韶宇. 截至

2015 年6月底, 公司股权结构如附件 1-1 所示. 公司主营业务为:房地产开发(按资质证 书核定期限经营) ;

制造、销售运钞车、特种 车及零部件(按国家行业主管部门批准的车型 组织生产、销售) ,上述汽车售后服务;

销售 汽车(不含九座及以下乘用车)等. 截至

2015 年6月底,公司下设投资拓展 中心、财务管理中心、研发设计中心、运营发 展中心、成本管理中心、营销管理中心、人力 资源中心、客户管理中心、风险管理中心、董 秘办公室等

10 个职能部(见附件 1-2) ,拥有 一级子公司

16 家. 截至

2014 年底,公司(合并)资产总额 233.69 亿元, 所有者权益 (含少数股东权益 2.60 亿元)60.99 亿元;

2014 年公司实现营业收入 71.82 亿元,利润总额 7.63 亿元. 截至

2015 年6月底,公司(合并)资产 总额 248.20 亿元,所有者权益(含少数股东权 益2.67 亿元)61.94 亿元;

2015 年1~6 月公司 实现营业收入 23.97 亿元, 利润总额 2.46 亿元. 公司注册地址:重庆南岸区长电路

8 号;

法定代表人:向志鹏.

二、本期中期票据及募投项目概况 1.本期中期票据概况 公司于

2015 年注册总额度为

4 亿元的中 期票据, 并计划于

2016 年发行第一期额度为

4 亿元的中期票据(以下简称 本期中期票据 ) , 期限为

3 年.其中 1.5 亿元将用于偿还公司子 公司的银行贷款,2.5 亿元将用于公司普通商 品房项目建设开发.本期中期票据采用固定利 率,单利按年付息,不计复利,逾期不另计利 息.本期中期票据按年付息,最后一年应付利 息随当年兑付本金一起支付. 本期中期票据无担保. 2.本期中期票据募集资金用途 偿还银行贷款 截至

2015 年6月底,公司子公司重庆长 中期票据信用评级报告 重庆市迪马实业股份有限公司

5 川置业有限公司的开发贷借款余额为 2.58 亿元. 本期中期票据募集资金中的 1.50 亿元将用 于归还重庆长川置业有限公司的开发贷款. 普通商品房项目建设开发 本期中期票据募集资金中的 2.5 亿元将用 于发行人普通商品房项目建设开发,具体如 下: 表1募集资金用于普通商品房项目建设开发明细 (单位:万元) 项目主体 项目名称 预计总投资金额 截至

2015 年6月末 已投资金额 预计项目资本金 本期中期票据运 用金额 重庆长川置业有限公司 肖家沟 494000.00 260564.00 148200.00 10000.00 南方东银置地有限公司 领天下 208100.00 140607.00 62430.00 10000.00 重庆东原睿合置业有限公司 东原桐麓 105700.00 78900.00 31710.00 5000.00 合计 807800.00 480071.00 242340.00 25000.00 资料来源:公司提供 肖家沟项目位于重庆市北部新区照母山 板块.项目占地面积 18.99 万平米,总建筑面 积51.86 万平米,项目预计总投资金额 49.40 亿元.项目规划建设产品包括低密度住宅、高层、集中商业、办公楼、沿街商铺等.项目分 为二期开发,一期工程主要是低密度住宅,于2014 年4月开工,预计

2016 年6月竣工;

二 期工程包括高层、集中商业、办公楼、沿街商 铺,于2015 年5月开工,预计

2018 年6月竣 工. 截至

2015 年6月末, 项目累计已投入 26.06 亿元. 领天下项目位于重庆市九龙坡区原建设 厂.项目占地面积 5.53 万平米,总建筑面积 26.42 平米,容积率 3.69,项目规划建设产品 包括高层、洋房、底层商铺.项目预计总投资 金额 20.81 亿元.项目为一期开发,于2014 年3月开工, 预计