PDF《证券代码：603009 证券简称：北特科技 上市地：上海证》

证券代码:603009 证券简称:北特科技 上市地:上海证券交易所 上海北特科技股份有限公司 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.

,LTD. 2015年度非公开发行A股股票预案 (修订稿) 二一五年十一月

1 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反 的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

2 特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于

2015 年5月12 日召开的 第二届董事会第十六次会议和

2015 年5月29 日召开的

2015 年第一次临时股东 大会审议通过,根据股东大会授权,2015 年11 月16 日公司召开第二届董事会 第二十二次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案, 对本 次方案进行了修订.本次非公开发行方案尚需获得中国证券监督管理委员会(以 下简称 中国证监会 )的核准.

2、本次非公开发行的发行对象为靳晓堂及其他符合中国证监会规定条件的 证券投资基金管理公司、 证券公司、 信托投资公司、 财务公司、 保险机构投资者、 合格境外机构投资者、 其它境内法人投资者和自然人等不超过

10 名特定投资者, 证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的,视为一个发行对象. 本次发行对象均以现金方式认购, 其中靳晓堂认购金额不低于本次募集资金 总额的 10%(含本数) ,且不高于本次募集资金总额的 20%(含本数) .靳晓堂 不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价, 其认购价格与其他特定投资者认 购的价格相同.

3、本次发行股份的数量不超过 29,940,119 股(含29,940,119 股) ,其中靳晓 堂认购金额不低于本次募集资金总额的 10%(含本数) ,且不高于本次募集资金 总额的 20%(含本数) . 如董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的, 本次发行股份的数量 上限相应进行调整. 公司的股票在定价基准日至发行日期间 (若董事会根据公司股票二级市场走 势调整发行底价的,则为调价基准日至发行日期间)有派息、送股、资本公积转 增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股份数量上限进行相应调整. 最终发行股份数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与 本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定.

4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决

3 议公告日. 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的百分之九十(即25.05 元/股) ,其中定价基准日前二十个交易日股票交 易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日 股票交易总量. 在公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日至本次非公开发行 获得中国证监会正式核准前,公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势,经 合法程序召开董事会会议(董事会决议公告日为调价基准日) ,对募集资金的发 行底价进行调整,调整后的发行底价不低于调价基准日前