PDF《证券代码：603009 证券简称：北特科技 上市地：上海证》

20 个交易日公司股票 交易均价的 90%. 公司的股票在定价基准日至发行日期间 (若董事会根据公司股票二级市场走 势调整发行底价的,则为调价基准日至发行日期间)有派息、送股、资本公积转 增股本等除权、除息事项的,将对发行底价进行相应调整. 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国 证监会的核准文件后,根据中国证监会相关规则确定. 公司股东靳晓堂承诺不参与竞价过程, 并按照公司根据竞价结果所确定的最 终发行价格参与认购.

5、本次非公开发行募集资金的总额为不超过 75,000 万元(含本数) ,扣除 发行费用后将全部用于: (1)高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目;

(2)汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目;

(3)汽车用高精度减震器零部件扩产项目;

(4)偿还银行贷款及补充流动资金.

6、本次非公开发行对象之一为靳晓堂,靳晓堂系公司的总经理,亦是公司 实际控制人靳坤之子,靳晓堂认购本次非公开发行股票构成关联交易.

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7、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致 公司实际控制人发生变更.

8、 利润分配和现金分红安排. 请详见本预案

第六节 发行人利润分配情况 .

5 目录

第一节 本次非公开发行股票方案概要

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一、公司基本情况.8

二、本次非公开发行股票的背景和目的.8

三、本次非公开发行方案概要.10

四、募集资金投向.13

五、本次非公开发行是否构成关联交易.13

六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化.14

七、本次非公开发行的审批程序.14

第二节 发行对象的基本情况和附条件生效的《非公开发行股票认购协议》 、 《非公开发行 股票认购协议之补充协议》的内容摘要

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一、靳晓堂先生的基本情况.15

二、 附条件生效的 《非公开发行股票认购协议》 、 《非公开发行股票认购协议之补充协议》 的内容摘要.16

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.19

一、本次募集资金的使用计划.19

二、本次募集资金投资项目可行性分析.19

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.25

第四节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析.27

一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况

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二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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三、 本次非公开发行后公司与实际控制人、 控股股东及其关联人控制的企业之间的业务 和管理关系、关联交易及同业竞争变化情况.28

四、本次非公开发行股票完成后,公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及 其关联人占用情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保情况

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五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响.28

第五节 本次股票发行相关的风险说明

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一、募集资金投资项目风险.30

二、净资产收益率下降的风险.30

三、原材料价格波动的风险.30

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四、市场风险.30

五、竞争风险.31

六、股票价格波动风险.31

七、与本次非公开发行相关的审批风险.31

第六节 发行人利润分配情况