PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司 七届二次董事会决议公告》

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2012―28 湖北兴发化工集团股份有限公司 七届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、发行对象:本次非公开发行对象为包括本公司控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司(以下简称 宜昌兴发 )在内的不超过10名的 特定投资者, 其中宜昌兴发承诺以与其他认购对象相同的认购价格认 购不低于本次非公开发行股票实际募集资金总额的5%. 除宜昌兴发外 的其他发行对象范围为:符合法律法规规定的境内产业投资者、证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者、其他合法机构投资者以及自然人投资 者等.

2、认购方式:所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公 开发行股票.关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国对本次非公开 发行股票事宜回避表决.

3、募集资金投资项目:本次非公开发行募集资金总额预计不超 过13.50 亿元,扣除发行费用后用于以下项目: 序号 项目 预计投资总额 (万元) 募集资金拟投 资额(万元)

1 向兴山水电收购宜都兴发 49%股权 26,870.00 26,870.00

2 增资宜都兴发并新建

10 万吨/年湿法磷酸精制项目 62,828.36 57,801.36

3 增资宜都兴发并新建

200 万吨/年选矿项目 37,722.49 23,407.64

4 补充营运资金 26,921.00 26,921.00 合计 154,341.85 135,000.00 若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金低于上 述项目的实际资金需求量,不足部分由公司自筹解决.鉴于本次股票 发行募集资金到位时间的不确定性,为及时把握市场机遇,尽早使投 资项目发挥经济效益, 在募集资金到位前公司将根据实际情况需要以 自筹资金先行投入,在募集资金到位后再行置换. 湖北兴发化工集团股份有限公司于

2012 年5月18 日以通讯方式 召开了七届二次董事会会议.会议应收到表决票

13 张,实际收到表 决票

13 张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.经与会董 事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案 详细内容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、 审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性 研究报告(修订稿)的议案

1、关于向兴山县水电专业公司收购宜都兴发化工有限公司49% 股权的可行性分析 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

2、 关于增资宜都兴发化工有限公司并新建10万吨/年湿法磷酸精 制项目的可行性分析 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

3、关于增资宜都兴发化工有限公司并新建200万吨/年选矿工程 项目的可行性分析 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、关于补充营运资金的可行性分析 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、 审议通过了关于同意公司与兴山县水电专业公司签订宜都兴 发化工有限公司 49%产权转让合同及补充合同的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、 审议通过了关于本次募集资金拟收购宜都兴发化工有限公司 49%股权相关审计、资产评估的议案 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.