PDF《2018 年于都县振兴投资开发有限公司》

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在本 期债券存续期第

3、第

4、第

5、第6和第

7 个计息年度末分别按照 本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本 金, 当期利息随本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息.

(五) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外);

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(六)担保方式:本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提

2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书 IV 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(七)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人主体长期信用等级为 AA-,本期债券信用等级为 AAA.

2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书

0 目录 释义.1 第一条 债券发行依据

5 第二条 本次债券发行的有关机构.6 第三条 发行概要

12 第四条 认购与托管

15 第五条 债券发行网点

17 第六条 认购人承诺

18 第七条 债券本息兑付办法.20 第八条 发行人基本情况.22 第九条 发行人业务情况.37 第十条 发行人财务情况.51 第十一条 已发行尚未兑付的债券.83 第十二条 募集资金用途.84 第十三条 偿债保障措施.94 第十四条 风险揭示

103 第十五条 信用评级

111 第十六条 法律意见

114 第十七条 其他应说明的事项.117 第十八条 备查文件

118 2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书

1 释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人、公司、于都振兴、振兴公司:指于都县振兴投资开发有 限公司. 于都振邦:指于都县振邦产业投资有限公司. 于都长征源:指于都县长征源旅游投资开发有限公司. 于都创佳:指于都县创佳投资有限公司. 于都振邦混凝土:指于都县振邦商品混泥土有限公司. 绿锦园林:指于都县绿锦园林工程有限公司. 裕富租赁公司:指于都县裕富资产租赁股份有限公司. 于都城投:指于都县城市发展投资有限责任公司. 于都国资:指于都县国有资产经营有限公司. 本期债券、本次债券:指总额为

10 亿元的

2018 年于都县振兴投 资开发有限公司公司债券(简称

18 于都振兴债 ). 本次发行:指2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券的 公开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018 于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2018 于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书

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