PDF《广东科达洁能股份有限公司关于 终止资产重组事项并撤回相关...》

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2016-016 广东科达洁能股份有限公司关于 终止资产重组事项并撤回相关申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广东科达洁能股份有限公司(以下简称 公司 或 科达洁能 )于2016年3 月9日发布了 《资产重组事项停牌公告》 ,披露公司资产重组方案是否调整或终止 存在重大不确定性,公司股票自2016年3月9日起停牌. 2016年3月16日,公司召开了第六届董事会第七次会议,审议并通过了《关 于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文件的议案》 、 《关于签订、、的议案》等议案,公司的独立董事对公司资产重组 终止事项发表了独立意见.现将终止本次资产重组相关事项公告如下:

一、本次筹划资产重组的基本情况

(一)筹划资产重组背景、原因 近年来,在我国环保监管持续强化、各级政府大力推广洁净煤技术的宏观政 策环境下, 科达洁能在清洁燃煤气化业务领域面临重大机遇,且标的公司安徽科 达洁能股份有限公司(以下简称 安徽科达洁能 )作为从事清洁燃煤气化系统 的技术研发、 装备制造以及煤气的生产和销售的高新技术企业,拥有突出的专用 设备研发设计能力和科研优势, 在煤制工业燃气相关行业拥有广泛的客户资源和 良好的声誉, 具有较强竞争优势.本次资产重组的目的是为上市公司进一步增强 对清洁燃煤气化工程总承包业务控制力,优化上市公司整体资源配置,提升上市 公司盈利能力.

(二)本次重组方案 本次交易方案为科达洁能通过发行股份的方式购买安徽科达洁能

198 名少 数股东持有的安徽科达洁能合计 31.56%股权.同时,公司拟向启迪科技服务有 限公司(以下简称 启迪科服 )非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量 为3,500 万股,募集配套资金总额为 69,825.00 万元,不超过本次拟购买资产交 易价格的 100%,在扣除与发行相关的费用后拟用于建材机械海外装配、营销及 投资中心项目, 低压气流床干煤粉气化系统生产基地项目开发建设及偿还上市公 司有息负债.

二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作

(一)本次资产重组的主要历程

2015 年6月10 日,因公司筹划重大事项,目前正与有关各方进行初步论证 和协商,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动, 经上市公司申请, 上市公司股票自

2015 年6月10 日起停牌.公司承诺尽快确定 是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的

5 个工作日内(含停牌当日)公告.

2015 年6月17 日,经上市公司确认,公司拟收购安徽科达洁能股份有限公 司(以下简称 安徽科达洁能 )少数股东股权,具体交易方式及详细方案尚在 论证,各方需进一步协商确定.鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息 披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,经上市公 司申请, 公司股票自

2015 年6月17 日起继续停牌,并于公司股票继续停牌之日 起的

5 个交易日内(含停牌当日)公告相关进展情况.

2015 年6月25 日,经与有关各方论证和协商,公司拟以发行股份购买资产 的方式收购安徽科达洁能少数股东股权,进入资产重组程序.为保证公平信息披 露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自