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中国铁路物资股份有限公司

2011 年度第一期中期票据 募集说明书 -

1 - 中国铁路物资股份有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 本期注册金额 人民币壹拾伍亿元 本期发行金额 人民币壹拾伍亿元 债券期限 三年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体:AAA;

债项:AAA 发行人主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 二零一一年九月 中国铁路物资股份有限公司

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2 - 重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中 期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完 整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资 风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受 投资者监督. 中国铁路物资股份有限公司

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3 - 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.7

一、与本期中期票据相关的风险.7

二、与公司相关的风险.7

第三章 发行条款.14

一、本期中期票据主要条款.14

二、发行安排.15

第四章 募集资金运用.18

一、募集资金用途.18

二、偿债计划.18

三、公司承诺.18

第五章 公司基本情况.20

一、公司基本情况.20

二、公司历史沿革.21

三、公司控股股东及实际控制人情况.21

四、公司组织结构情况.24

五、公司重要权益投资情况.26

六、公司人员基本情况.38

七、公司治理情况及内部控制情况.44

八、公司主营业务情况.52

九、公司所在行业地位及竞争优势.72

十、公司所在行业状况.74 十

一、战略定位及发展目标.94

第六章 公司主要财务状况.95

一、公司整体财务情况.95

二、公司主要财务数据.96

三、公司财务状况分析.107

四、公司有息债务情况.126

五、公司关联交易情况.131 中国铁路物资股份有限公司

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六、公司或有事项.137

七、公司资产负债表日后事项.138

八、公司受限制资产情况.139

九、公司境外投资和金融衍生品交易情况.140

第七章 公司的资信状况.144

一、信用评级情况.错误!未定义书签.

二、公司其它资信情况.146

第八章 担保.148

第九章 税项.149

一、营业税.149

二、所得税.149

三、印花税.149

第十章 公司信息披露工作安排.150 第十一章 公司违约责任和投资者保护机制.152

一、违约事件.152

二、违约责任.152

三、投资者保护机制.152