PDF《中国铁路物资股份有限公司 2011年度第一期中期票据募集说...》

四、不可抗力.155

五、弃权.155 第十二章 本期中期票据发行的有关机构.156 第十三章 备查文件.160

一、备查文件.160

二、查询地址.160 中国铁路物资股份有限公司

2011 年度第一期中期票据 募集说明书 -

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 中国铁物、公司、 发行人、 中铁物资股份、 股份公司: 指 中国铁路物资股份有限公司. 总公司、中铁物资: 指 中国铁路物资总公司. 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的 债务融资工具. 本期中期票据 指 指发行额为

15 亿元人民币的中国铁路物资总公司 的中期票据 本次发行/本期发行 指 指本期中期票据的发行行为 簿记管理人: 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本 期中期票据的簿记管理人为招商银行股份有限公 司. 簿记建档: 指 指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期 票据数量和价格水平意愿的程序. 主承销商: 指 中国农业银行股份有限公司. 联席主承销商: 指 中国民生银行股份有限公司. 承销商: 指 将负责承销本期中期票据的一家、多家、或所有机 构(根据上下文确定) . 承销团: 指 由本期中期票据承销商组成的承销团. 承销协议: 指 指主承销商与公司为本次发行及流通签订的 《中国 铁路物资股份公司 2011~2013 年中期票据承销协 议》 余额包销: 指 指主承销商在规定的承销期结束后, 将未售出的中 期票据全部自行购入的承销方式. 发行公告: 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制 作的《中国铁路物资股份有限公司

2011 年度第一 期中期票据发行公告》 . 中国铁路物资股份有限公司

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6 - 发行文件: 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其它资料及 其所有修改和补充文件 (包括但不限于本募集说明 书及发行公告) . 募集说明书: 指 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《中国铁路物资股份有限公司

2011 年 度第一期中期票据募集说明书》 . 交易商协会: 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场: 指 全国银行间债券市场. 中央结算公司: 指 中央国债登记结算有限责任公司. 法定节假日: 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) . 工作日: 指 北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假 日) . 近三年: 指2008 年、2009 年、2010 年. 近三年又一期: 指2008 年、2009 年、2010 年和

2011 年1-6 月. 元: 指 如无特别说明,指人民币元. 国资委: 指 国务院国有资产监督管理委员会. 国家发改委: 指 国家发展和改革委员会. 财政部: 指 中华人民共和国财政部. 铁道部: 指 中华人民共和国铁道部. 人民银行: 指 中国人民银行. 中国铁路物资股份有限公司

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第二章 风险提示及说明 投资者在评价和购买本期中期票据时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、与本期中期票据相关的风险

1、利率风险 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变化.利率波 动的可能性对存续期内的中期票据的价值及对投资者投资本期中期票据的收益会带来一定 的不确定性.