PDF《重要提示》

2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要

1 重要提示 本募集说明书摘要根据《2012年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》摘编而成,与募集说明书主 要内容一致.

凡欲申购本期债券的投资者,请认真阅读《2012年南 京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》 全文.投资者可从如下网址下载募集说明书全文: http://www.ndrc.gov.cn http://www.chinabond.com.cn

2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要

2 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求,已对募集说明书及其摘要 的真实性、准确性和完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营 变化引致的投资风险,投资者自行负责. 本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要 情况,并不包括募集说明书的全部内容.投资者在作出认购决定之前 应仔细阅读募集说明书全文,并以此作为投资决策的依据.

五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要

3 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 可咨询 发行人或主承销商.

六、本期债券基本要素 债券名称:2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任 公司公司债券(简称

12 宁城建债 ) . 发行总额:23 亿元. 债券期限:本期债券期限为六年,同时设Z分期偿还本金条款. 从本期债券存续期的第三年末,发行人按照每年 25%的比例逐年偿 还本金. 债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定,Shibor 基准利率为发行首日前

5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入;

基本利差区 间为 0.50%-1.50%;

即簿记建档利率区间为 4.90%-5.90%,最终票 面利率将根据簿记建档结果,由发行人和主承销商协商一致确定,并 报国家相关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息,不计复利. 发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行. 担保方式:本期债券无担保. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本 期债券的信用级别为 AAA 级,发行人长期主体信用级别为 AAA 级. 发行期限:2012 年11 月26 日至