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2012 年11 月27 日.

2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要

4 释义在本募集说明书摘要中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以 下含义: 发行人、公司、城建集团:指南京市城市建设投资控股(集团) 有限责任公司. 本期债券:指总额为

23 亿元的

2012 年南京市城市建设投资控 股(集团)有限责任公司公司债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而 制作的《2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公 司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公 司公司债券募集说明书摘要》 . 主承销商:指中国银河证券股份有限公司和国开证券有限责任 公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2012 年南 京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券承销团协议 书》 . 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券, 并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自 未售出的本期债券全部自行购入.

2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要

5 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的利差区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利 率的过程. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中 央国债登记公司 ) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元. 南京市国资委:指南京市人民政府国有资产监督管理委员会. 账户及资金监管协议:指《南京市城市建设投资控股(集团)有 限责任公司公司债券账户及资金监管协议》. 债权代理协议:指《南京市城市建设投资控股(集团)有限责任 公司公司债券债权代理协议》. 持有人会议规则:指《南京市城市建设投资控股(集团)有限责 任公司公司债券债券持有人会议规则》. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3575 号文 件批准公开发行.

2012 年南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要

6 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 住所:白下区石鼓路

98 号阳光大厦

14 楼 法定代表人:邹建平 联系人:翟照磊、杨晖 联系地址:江苏省南京市玄武区中央路

256 号 联系

电话:025-

83110121、83110149 传真:025-83112873 邮政编码:210009

二、承销团

(一)主承销商:

1、中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街

35 号2-6 层 法定代表人:陈有安 联系人:周一红、王富利、吴久春、王艳晖 联系地址:北京市西城区金融大街