PDF《股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股》

8 上海德同诚鼎股权投资基金中心(有限合伙) 4,420,000 合计 76,500,000 本次非公开发行股票在发行完毕后, 全部发行对象认购此次公司非公开发行 的A股股票自本次发行结束之日起

36 个月内不得转让.

(五)发行价格 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日, 即2014 年12 月8日.根据《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行 股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,本次非公开发行股票的 发行价格为 22.51 元/股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分 之九十, 即不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之 九十,即22.17 元/股.经董事会讨论决定,本次发行股票价格为 22.51 元/股.目 前公司已于

2015 年4月20 日完成

2014 年度利润分配,调整后公司非公开发行 A 股股票的发行价格由 22.51 元/股调整为 13.24 元/股;

并于

2015 年11 月20 日 完成

2015 年中期利润分配, 调整后公司非公开发行 A 股股票的发行价格由 13.24 元/股调整为 13.14 元/股.

(六)募集资金和发行费用 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次非公开发行募集资金总额 为1,005,210,000 元,减除发行费用人民币 19,541,386.79 元后,募集资金净额为 985,668,613.21 元.

三、本次发行的发行对象情况

(一)发行对象的基本情况

1、中华财险基本情况 企业名称 中华联合财产保险股份有限公司 设立日期

2006 年12 月6日注册资本 1,464,000 万元人民币 企业法定代表人 罗海平 企业注册地址 北京市西城区平安里西大街

28 号楼

10 层901-

06、901-

07、901-

08、

9 901-09 室 经营范围 财产损失保险;

责任保险;

信用保险和保证保险;

短期健康保险和意 外伤害保险;

上述业务的再保险业务;

国家法律、法规允许的保险资 金运用业务;

经中国保监会批准的其他业务;

无.

2、平安资管基本情况 企业名称 平安资产管理有限责任公司 设立日期

2005 年5月27 日 注册资本 50,000 万元人民币 企业法定代表人 万放 企业注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路

1333 号 经营范围 许可经营项目:管理运用自有资金及保险资金;

受托资金管理业务;

与资金管理业务相关的咨询业务;

国家法律法规允许的其他资产管理 业务.一般经营项目:无.

3、诚鼎扬子基本情况 企业名称 上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙) 设立日期

2014 年9月29 日 类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 上海诚鼎扬子股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路

175 号2418 室 经营范围 实业投资,投资管理(股权投资管理除外),投资咨询.

4、诚鼎德同基本情况 企业名称 上海诚鼎德同股权投资基金有限公司 设立日期

2014 年3月1日类型 有限责任公司(国内合资) 法定代表人 孙明 注册地址 上海市黄浦区永嘉路

18 号一楼 4-021 室 经营范围 股权投资,创业投资,实业投资,股权投资管理,创业投资管理,投10 资管理,投资咨询.

5、上海德同基本情况 企业名称 上海德同诚鼎股权投资基金中心(有限合伙) 设立日期

2014 年6月10 日 类型 有限合........