PDF《永久补充流动资金的公告》

1 股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2018-059 号 公司债券简称:12 广控

01 公司债券代码:122157 企业债券简称:G17 发展

1 企业债券代码:127616 广州发展集团股份有限公司关于公司 以非公开发行 A 股股票部分节余募集资金 永久补充流动资金的公告 重要内容提示: ? 本次结项的募集资金投资项目: 广东珠海 LNG 项目一期 工程 和 珠电煤码头扩建工程项目 .

? 项目结项后结余募集资金用途:拟将上述项目节余募集资 金19,764.44 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当 日专户金额为准)永久补充流动资金,用于公司和广州发 展燃料港口有限公司日常生产经营及业务发展等.

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589 号文核 准,公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有 限公司(现更名为:广州国资发展控股有限公司)在内的十 家特定投资者发行了 683,021,806 股人民币普通股股票(A 股) ,发行价格为 6.42 元/股;

其中,广州国资发展控股有限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2 公司以其所持广州燃气集团有限公司 (以下简称 燃气集团 ) 100%股权作价 1,854,237,700.00 元参与认购, 其余投资者以 现金参与认购.根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出 具的信会师报字[2012]第410281 号验资报告, 本次非公开发 行募集资金总额为 4,384,999,998.70 元,募集现金总额为 2,530,762,298.70 元;

扣除全部发行费用 50,378,302.18 元后,募集资金净额为 4,334,621,696.52 元,募集现金净额为 2,480,383,996.52 元. 燃气集团 100%股权已于

2012 年6月13 日过户至本公司 名下;

募集现金部分已于

2012 年6月27 日全部存放于募集 资金存储专户中管理.

(二)募集资金的投资计划 本次发行募集资金具体使用计划如下表所示: 标的资产 序号 标的资产 收购价格(亿元) 备注

1 燃气集团 100%股权 18.54 广州国资发展控股有 限公司认购部分 新建项目 序号 项目名称 投资总额 (亿元) 拟使用募集资金 (亿元) 备注

1 广东珠海 LNG 项目一期工程 113.00 7.32 向其他特定投 资者募集部分

2 广州亚运城项目燃气配套工程 项目 8.32 4.58

3 广州市天然气利用工程三期工 程(西气东输项目)项目 8.74 6.84

4 珠江电厂煤场环保技术改造工 程项目 3.58 3.57 合计 133.64 22.31 其他项目 补充流动资金(亿元) 3.00 募集现金合计(亿元) 25.31 募集资金总计(亿元) 43.85

(三)募集资金投资项目变更情况

2013 年12 月2日和

12 月24 日,公司分别召开第六届董

3 事会第二十四次会议和

2013 年第一次临时股东大会, 审议通 过了《关于通过公司变更部分非公开发行股票募集资金用途 的决议》 ,将原计划投资于珠海 LNG 一期项目的 30,200 万元 募集资金用途变更为补充公司流动资金;

珠电煤场环保技改 项目尚未使用的 11,500 万元募集资金变更至珠电煤码头扩 建工程项目作为资本金,珠电煤场环保技改项目未来所需资 金将由广州发展燃料港口有限公司通过银行贷款解决. 本次非公开发行股票变更募集资金投资项目后使用计划 如下表所示: 单位:人民币万元 序号 项目名称 已变更项目含 部分变更 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额1燃气集团 100%股权 185,423.77 185,423.77