PDF《华泰联合证券有限责任公司 沈阳化工要约收购补充财》

华泰联合证券有限责任公司 沈阳化工要约收购补充财务顾问报告

1 华泰联合证券有限责任公司关于 华泰联合证券有限责任公司关于 中国化工集团公司 中国化工集团公司要约收购 要约收购沈阳化工 沈阳化工股份有限公司 股份有限公司 之 之补充 补充财务顾问报告 财务顾问报告 签署日期:二零一 签署日期:二零一三 三年 年二 二月 月二十五 二十五日 日 华泰联合证券有限责任公司 沈阳化工要约收购补充财务顾问报告

2 重要提示 收购人中国化工集团公司于

2013 年1月29 日签署 《沈阳化工股份有限公司 要约收购报告书》,向沈阳化工全体股东发出收购部分股份的要约,要约收购股 数为

11841 万股,占上市公司总股本的 17.

92%. 华泰联合证券有限责任公司接受收购人的委托, 担任本次要约收购的财务顾 问,依照相关法律法规规定,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信 用和勤勉尽责的原则,在审慎调查的基础上出具财务顾问报告. 本财务顾问核查不构成对沈阳化工股票的任何投资建议, 对投资者根据本报 告所做出的任何投资决策可能产生的风险,本财务顾问不承担任何责任.本财务 顾问提请广大投资者认真阅读沈阳化工要约收购报告书及附件文件. 收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的资料, 保证所提供的资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任. 华泰联合证券有限责任公司 沈阳化工要约收购补充财务顾问报告

3 目录

第一节

第一节 绪言 绪言.5

5

第二节

第二节 财务顾问承诺与声明 财务顾问承诺与声明.6

6

一、财务顾问承诺.6

二、财务顾问声明.6

第三节

第三节 财务顾问意见 财务顾问意见.8

8 华泰联合证券有限责任公司 沈阳化工要约收购补充财务顾问报告

4 释释义义除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下: 沈阳化工/上市公司 指 沈阳化工股份有限公司 中国化工/收购人 指 中国化工集团公司 本次收购/本次要约收购 指 收购人按本报告书向沈阳化工全体股东发出部 分收购要约, 按每股 4.55 元的价格收购

11841 万 股沈阳化工股票, 合计占上市公司总股本 17.92% 的行为 《17 号准则》/《格式准 则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第

17 号――要约收购报告书》 财务顾问/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 本报告书 指 华泰联合证券有限责任公司关于中国化工集团 公司要约收购沈阳化工股份有限公司之补充财 务顾问报告 要约收购报告书 指 沈阳化工股份有限公司要约收购报告书 元指人民币元 华泰联合证券有限责任公司 沈阳化工要约收购补充财务顾问报告

5 华泰联合证券有限责任公司关于 华泰联合证券有限责任公司关于 中国化工集团公司 中国化工集团公司要约收购 要约收购沈阳化工 沈阳化工股份有限公司 股份有限公司 之 之补充 补充财务顾问报告 财务顾问报告

第一节