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平安证券股份有限公司 关于 广州产业投资基金管理有限公司要约收购 上海爱建集团股份有限公司 之 持续督导总结报告 财务顾问:平安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 二一九年三月 广州产业投资基金管理有限公司要约收购上海爱建集团股份有限公司之持续督导总结报告

2 释义 在本持续督导总结报告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 收购人、广州基金 指 广州产业投资基金管理有限公司 广州基金国际 指 广州基金国际股权投资基金管理有限公司 华豚企业 指 上海华豚企业管理有限公司 汇垠天粤 指 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 上市公司、爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 均瑶集团 指 上海均瑶(集团)有限公司 特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会 爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 本次要约收购 指 收购人以要约价格向除广州基金国际及华豚企业 以外的爱建集团股东发出的部分收购要约 登记结算公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 要约收购报告书 指 就本次要约收购而编写的《上海爱建集团股份有 限公司要约收购报告书》 要约收购报告书(修订稿) 指 就本次要约收购而编写的《上海爱建集团股份有 限公司要约收购报告书(修订稿) 》 要约收购价格 指 本次要约收购下的每股要约收购价格 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 财务顾问、平安证券 指 平安证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广州产业投资基金管理有限公司要约收购上海爱建集团股份有限公司之持续督导总结报告

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一、基本情况 广州基金看好上市公司的未来经营发展前景, 本次收购旨在加强对爱建集团 的战略投资和战略合作,同时拟利用自身的金融行业运作经验和优势资源,进一 步促进上市公司的稳定发展.

本次要约收购前, 广州基金全资间接控股的子公司广州基金国际持有爱建集 团13,857,983 股股份,占爱建集团已发行总股本的 0.8544%的股份;

广州基金国 际的一致行动人华豚企业持有爱建集团 57,999,070 股股份, 占爱建集团已发行总 股本的 3.5760%的股份;

二者合计持有爱建集团 4.4304%的股份. 根据《证券法》和《收购办法》 ,广州基金向除广州基金国际及华豚企业以 外的爱建集团股东发出部分收购要约.要约收购数量为 104,883,445 股,占上市 公司总股本的 6.47%,要约价格为 15.38 元/股,要约期限自

2018 年2月8日至

2018 年3月9日.

2018 年2月6日,爱建集团公告了《要约收购报告书》 ,2018 年3月2日, 爱建集团公告了《要约收购报告书(修订稿) 》 ,2018 年3月13 日,爱建集团公 告了《关于广州产业投资基金管理有限公司要约收购公司股份结果的公告》 ,截至2018 年3月9日,本次要约收购期限届满.根据登记结算公司上海分公司提 供的数据统计,在2018 年2月8日至

2018 年3月9日要约收购期间,最终有 12,527 个账户共计 423,039,400 股股份接受收购人发出的要约. 预受要约股份的数量超过 104,883,445 股,收购人将按照同等比例收购预受 要约的股份.计算公式如下: 广州基金从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数 *(104,883,445 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数) 广州基金从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按 照中国证券登记结算有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理.