PDF《通化东宝药业股份有限公司 股票代码：600867 非公》

通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案

1 证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2015―045 通化东宝药业股份有限公司

2015 年度非公开发行股票预案 二零一五年八月 通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案

1 发行人声明 通化东宝药业股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次非 公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本次非公开发行 股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因 本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 通化东宝药业股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次 非公开发行股票的说明,任何与之不一致的声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案

2 重大事项提示

1、2015 年8月12 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《通化 东宝药业股份有限公司

2015 年度非公开发行股票预案》.本次非公开发行股票 募集资金投资项目中涉及的华广生技

2014 年度、2015 年1-6 月的审计、评估工 作尚未完成.公司董事会将在审计、评估报告出具后对预案进行相关修订并再次 召开董事会. 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定,本次非公开发行 A 股获得股东大会批准,另需 获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准. 在获得前述有关部门的核准后, 本公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行 A 股全部呈报批准程序.

2、本次发行的对象为东宝实业集团、李一奎、程建秋、王鹏、姚景江、吉 祥创赢、吉发智盈、刘殿军、石光共计

9 名投资者.所有发行对象均以现金方式 认购本次发行的股份. 若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准 文件的要求予以调整的, 则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应调 整.

3、截至本预案公告日,公司总股本为 1,133,110,581 股,公司第一大股东东 宝实业集团直接持有公司 422,307,612 股股份,持股比例为 37.27%;

上市公司董 事长李一奎直接持有上市公司 2,618,658 股,上市公司监事王殿铎直接持有上市 公司 69,500 股,两人均通过东宝实业集团间接持有上市公司股权,为公司实际 控制人. 本次非公开发行后,东宝实业集团将直接持有公司 445,307,612 股股份,持 股比例为 37.77%,上市公司董事长李一奎直接持有上市公司 6,518,658 股,上市 公司监事王殿铎直接持有上市公司 69,500 股,李一奎、王殿铎仍为公司的实际 控制人.本次非公开发行不会导致公司的实际控制人发生变化,不会导致公司股 权分布不具备上市条件. 通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案