PDF《电连技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市》

1 电连技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 特别提示 电连技术股份有限公司 (以下简称 电连技术 、 发行人 ) 首次公开发行3,000 万股人民币普通股(A股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管 理委员会证监许可[2017]1102号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者 询价配售(以下简称 网下发行 )和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的 社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称 主承销 商 )协商确定本次发行股份数量为3,000万股.回拨机制启动前,网下初始发行 数量为1,800万股,占本次发行数量的60.00%;

网上初始发行数量为1,200万股, 占本次发行数量的40.00%,本次发行价格为人民币67.72元/股.根据《电连技术 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称 《发行 公告》 )公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,296.91396倍,高于 150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.00%由网下 回拨至网上.回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10%;

网 上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量90%.回拨机制启动后,网上发行 最终中签率为0.0271185167%. 本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网下发行初步配售结果公告》,于2017年7月21日(T+2日)16:00前,按 最终确定的发行价格与初步获配股数,及时足额缴纳新股认购资金. 如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照

2 规范填写备注. 如配售对象单只新股资金不足, 将导致该配售对象当日全部获配 新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担. 网上投资者申购新股中签后, 应根据 《电连技术股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》 履行资金交收义务, 确保 其资金账户在2017年7月21日(T+2日) 日终有足额的新股认购资金, 投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露.

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情 况报中国证券业协会备案.网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签后未足 额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购.

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况 在刊登《发行公告》后,主承销商根据《证券发行与承销管理办法(证监会 令[第121号]) 》 的要求, 对参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查与确认, 并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果. 主承销商统计 如下: 23家网下投资者管理的50个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申 购.其余3,760家网下投资者管理的5,843个有效报价配售对象全部按照《发行公 告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为1,161,100万股. 未按照《发行公告》的要求进行网下申购的23家网下投资者管理的50个配售 对象具体名单如下: