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2、 本次交易的目的 (1)推进公司业务转型 本次资产出售前绿朋科技的主营业务为纤维的生产销售, 但由于所处行业已 经高度成熟化,行业竞争日益激烈,纤维类产品的利润率较低,加上能源消耗改 造升级的要求,将进一步加大公司的生产成本投入.同时公司从

2015 年起已经 着手于清洗剂的市场开拓,试图将公司业务重心转移到毛利率较高的清洗剂上. 安徽绿朋环保科技股份有限公司 重大资产重组独立财务顾问报告书

6 通过这次资产重组,公司将剥离负面资产,加大对清洗剂的研发,着重于清洗剂 的生产和销售. 公司

2015 年、2016 年纤维类产品的收入及毛利率分别为 6,294.38 万元、 4,233.52 万元和 7.62%、13.11%,而清洗剂的收入及毛利率分别为 647.94 万元、 874.16 万元和 21.43%、57.66%,推进公司业务的转型对于提高公司的盈利能力 至关重要, 而行业竞争的日趋残酷也使得转型创新成为行业内公司增强竞争能力 的最佳选择.通过本次交易公司将获取足够资金,能够为公司顺利进行业务转型 奠定基础. (2)优化资产配置,降低资产负债率 公司

2015 年12 月31 日、2016 年12 月31 日的资产负债率分别为 75.81%、 74.93%,

2015 年12 月31 日、

2016 年12 月31 日的短期借款余额分别为 4,715.00 万元、7,125.00 万元,公司借款较高导致公司的资产负债率非常高. 通过本次资产重组,公司可以将获得的资金用于偿还部分银行借款,并且绍 兴凯泽整体资产负债率较高,将其处置,以此来优化公司资产负债结构,降低负 债率,缓解公司流动资金的压力.

(二)本次交易基本情况 本次交易系绿朋科技向本次重大重组的交易对方之一浙江嘉达出售持有的 绍兴凯泽的 100%股权,根据审计及评估结果情况作价 1,100 万元;

向交易对方 之二青海绿纤出售公司纤维生产线等设备, 在评估结果的基础上经协商后确定价 格为 2,200 万元.

1、交易对手方 本次交易对方一为浙江嘉达环保科技有限公司,具体情况如下: 名称:浙江嘉达环保科技有限公司 注册号:91330621MA288J089Q 登记机关:绍兴市柯桥区市场监督管理局 类型: 一人有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:王春泉 注册资本:1,000 万元人民币 成立日期:2016 年7月28 日 安徽绿朋环保科技股份有限公司 重大资产重组独立财务顾问报告书

7 住所:绍兴市柯桥区齐贤镇官湖沿村

7 幢1楼A区营业期限:2016 年7月28 日至

2036 年7月7日经营范围:新能源汽车充电设备、新能源汽车电池、新能源汽车及配件的技术开发、技术服 务、技术成果转让;

汽车、电池、机械设备、电子设备租赁;

批发、零售:新能源汽车充电 设备、新能源汽车电池、新能源汽车及汽车配件机械设备、电子设备、纺织原料及纺织品、 化工产品(危险化学品除外)、工程机械设备. 本次交易对方二为青海绿纤环保科技有限公司,具体情况如下: 名称:青海绿纤环保科技有限公司 注册号:91632802MA75482K4N 登记机关:海西州德令哈市市场监督管理局 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王红 注册资本:3,000 万元 成立日........