PDF《BOLINA HOLDING CO., LTD. 航标控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或邀约. BOLINA HOLDING CO., LTD. 航标控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1190) (I)建议按於记录日期每持有一(1)股股份可获发 两(2)股供股股份之基准进行供股;

(II)更改每手买卖单位;

及(III)建议增加法定股本 供股之包销商 建议供股 董事会建议筹集所得款项总额不少於约217.20百万港元 (扣除开支前) (假设於 记录日期或之前并无进一步发行或购回股份) 及不多於约217.44百万港元 (扣除 开支前) (假设於记录日期或之前并无进一步发行或购回股份 (不包括因悉数行 使尚未行使之购股权而发行股份) ) ,方法为按认购价每股供股股份0.0850港元 按於记录日期每持有一(1)股股份可获发两(2)股供股股份之基准配发及发行不 少於2,555,236,440股供股股份及不多於2,558,136,440股供股股份. 本公司将按於记录日期每持有一(1)股已发行股份之基准向合资格股东暂定配发 两(2)股未缴股款之供股股份.供股将不向除外股东提呈. 供股所得款项之拟定用途详情载於本公告 「进行供股之理由及所得款项用途」 一节.

2 包销协议 供股将由包销商全数包销.根,包销商已有条件同意包销不少於 2,555,236,440股供股股份及不多於2,558,136,440股供股股份,惟须受包销协议 所载之条款及条件 (尤其是包销协议所载之先决条件获达成)规限.有关包销 协议之主要条款及条件详情载於本公告 「包销协议」 一节. 更改每手买卖单位 董事会建议,股份於联交所买卖之每手买卖单位由2,000股股份更改为40,000股 股份,自2018年4月6日 (星期五)起生效.为方便买卖碎股 (如有) ,本公司将 安排对盘服务. 建议增加法定股本 董事会建议透过额外增设6,000,000,000股未发行股份,将本公司之法定股 本由20,000,000港元(分 为2,000,000,000股股份)增至80,000,000港元(分 为8,000,000,000股股份) .建议增加法定股本须待股东於股东特别大会上以普通 决议案批准后,方可作实. 上市规则的涵义 根鲜泄嬖虻7.19(6)条,由於供股将令本公司之已发行股本增加超过50%, 供股须经独立股东於股东特别大会上以投票表决方式批准作实.根鲜泄嬖 第7.19(6)(a)条,供股须待独立股东於股东大会以决议案形式批准后方可进行, 会上任何控股股东及其联系人或 (倘并无控股股东) 董事 (不包括独立非执行董 事) 及本公司之主要行政人员及其各自之联系人须放弃投票赞成供股.於本公 告日期,本公司并无控股股东.根鲜泄嬖虻7.19(6)(a)条,董事 (不包括独 立非执行董事) 及本公司之主要行政人员及其各自之联系人须放弃投票赞成供 股. 一般事项 本公司将召开股东特别大会以供股东考虑并酌情批准(i)供股 (包括包销协议) 及其项下拟进行交易;

及(ii)建议增加法定股本.一份载有 (其中包括) (i)建议 供股之进一步详情;

(ii)独立董事委员会就供股致独立股东之建议函件;

(iii)独 立财务顾问就供股致独立董事委员会及独立股东之意见函件;