PDF《正美丰业汽车玻璃服务有限公司》

二零一四年十二月十一日 阁下如对本回应文件任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证券交易商、注册证券机构、银行经理、律师、专业会 计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有正美丰业汽车玻璃服务有限公司股份,应立即将本回应文件送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银 行、持牌证券交易商、注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本回应文件的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确 表示概不就因本回应文件全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. ZMFY Automobile Glass Services Limited 正美丰业汽车玻璃服务有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8135) 回应文件 创越融资有限公司 代表 XINYI AUTOMOBILE GLASS (BVI) COMPANY LIMITED 提出有关收购 (1) 正美丰业汽车玻璃服务有限公司的全部已发行股本 (不包括已由XINYI AUTOMOBILE GLASS (BVI) COMPANY LIMITED及 其一致行动各方拥有或协定由其收购的股份) ;

及(2) 正美丰业汽车玻璃服务有限公司的未行使可换股债券 的 自愿有条件现金要约 董事会建议 阁下 拒绝接纳 XINYI AUTOMOBILE GLASS (BVI) COMPANY LIMITED 的要约 本公司之财务顾问 本公司之独立董事委员会之独立财务顾问 大唐域高融资有限公司 (域高金融集团有限公司之全资附属公司) 本封面页所用词汇与本回应文件所界定者具有相同涵义. 董事会函件载於本回应文件第6至23页.独立董事委员会致独立股东及可换股债券持有人的函件 (当中载有其推荐建议) 载於本回应文件 第24至25页.域高融资函件 (当中载有其就要约致独立董事委员会的意见) 载於本回应文件第26至45页. C i C 创业板乃为较於联交所上市的其他公司带有更高投资风险的公司提供上市的市 场.有意投资者应t解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详考虑后方作出 投资决定.创业板的较高风险及其他特色表明创业板较适合专业及其他经验丰富的投 资者. 由於创业板上市公司的新兴性质使然,在创业板买卖的证券可能会较於主板买卖 的证券承受较大的市场波动风险,同时亦无法保证在创业板买卖的证券会有高流通量 的市场. C ii C 页次 预期时间表 iii 释义

1 董事会函件

6 独立董事委员会函件.24 域高融资函件

26 附录一 - 本集团财务资料

46 附录二 - 物业估值报告

115 附录三 - 一般资料.160 C iii C 以下要约的预期时间表摘录自要约文件,及仅供参考. 以下所载时间表仅作指示用途,要约人如对时间表作出任何更改,将作出公布. 二零一四年 要约文件的寄发日期及要约开始 (附注1)十一月二十七日 本回应文件的寄发日期 十二月十一日 要约的截止日期 (附注2)十二月二十九日 要约的最后接纳时间及日期 不迟於十二月二十九日下午四时正 於联交所网站及於本公司及 信义玻璃各自网站刊登要约结果及 於截止日期的接纳水平的公布 不迟於十二月二十九日下午七时正 二零一五年 就於截止日期下午四时正或之前递交的 要约有效接纳寄发应付汇款的最后日期 (倘要约於截止日期成为或 宣布为无条件) (附注3) 一月八日 就接纳而言要约可宣布为无条件的 最后时间及日期) (附注4)一月二十六日 附注: 1. 要约已由创越融资於二零一四年十一月二十七日作出并於及自该日起可供接纳.要约受本回应文件 内 「要约的条件」 一段所载的条件规限.接纳要约将为不可撤销及不得撤回,惟收购守则第19.2条 所载的情况除外. 2. 根展菏卦,倘回应文件於要约文件的寄发日期后方予寄发,则要约必须於寄发要约文件当日起 计最少28日内仍可供接纳.要约人保留修订或延长要约至根展菏卦 (或执行人员根展菏卦 批准) 厘定的有关日期止的权利.要约人将就任何对要约作出的修订或延长刊发公布,并将於有关 公布载列下一个截止日期,或倘要约就接纳而言已成为或届时为无条件,则要约将可供接纳直至另 行通告为止.在任何情况下,倘要约成为或宣布为无条件,要约根展菏卦蚪云浜蟛簧凫14日 内可供接纳. C iv C 3. 待要约成为无条件后,根煞菀继峤灰脊煞菁案苫还烧继峤豢苫还烧挠Ω洞 价的汇款将尽快但无论如何不迟於要约成为或宣布为无条件及股份过户登记处或可换股债券收款代 理信义集团 (玻璃) 有限公司 (视情况而定) 根展菏卦蚪踊袼邢喙匚募率挂枷钕轮幽墒 完整及有效之日 (以较后者为准) 后七个营业日内,以平邮方式分别寄发予接纳股份要约的股东及 接纳可换股债券要约的可换股债券持有人,邮误风险概由彼等自行承担. 4. 根展菏卦,除非已获执行人员同意,否则要约之接纳於初步要约文件寄发日期起计第60日下午 七时正之后未必成为无条件或宣布为无条件. 所有时间及日期均指香港本地时间及日期. 恶劣天气对接纳股份要约最后时限的影响 倘(i)八号或以上热带气旋警告信号;