PDF《中海发展股份有限公司》

3 净利润 38,491,537.60 中海海盛持有广州振华 80%股权, 由于中海海盛目前正在实施向中国远洋海 运集团有限公司的附属公司出售若干公司股权(包括此次出售) ,本次交易构成 了本公司的关联交易.

三、交易标的情况

1、交易标的:广州振华持有的深圳三鼎 43%股权,交易标的产权清晰,不 存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻 结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况.

2、深圳三鼎基本信息 名称 深圳市三鼎油运贸易有限公司 类型 有限责任公司 法定代表人 郑锥龙 住所 深圳市福田区金田路

4018 号安联大厦 21A

01、21A02 注册资本 29,901.77 万元 成立时间

1993 年7月26 日 经营范围 石油化工产品(不含危险化学品)、建材、船舶配件、石油机械、 汽车配件、电子产品的购销;

国内、国际货运代理;

船舶租赁;

运 输业务咨询服务.国内沿海油船运输;

国际船舶危险品运输.

3、深圳三鼎资产情况 截止

2016 年7月31 日,深圳三鼎资产主要包括: (1)船舶资产:2 艘PANAMAX 型油轮 三鼎长春 和 三鼎长乐 ;

及(2)九处不动产,建筑面积约 1,277 平方米.

4、深圳三鼎股权结构 截至本公告日,深圳市三鼎油运贸易有限公司注册资本为人民币 29,901.77 万元,其股东及出资情况如下表所示: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例

1 中海石油化工进出口有限公司 14,651.87 49%

4 2 广州振华船务有限公司 12,857.76 43%

3 中海发展股份有限公司 2,392.14 8% 合计 29,901.77 100%

5、深圳三鼎最近两年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016/7/31 2015/12/31 2014/12/31 资产总额 91,709.98 92,421.13 93,541.59 负债总额 30,930.34 36,360.43 45,844.54 所有者权益合计 60,779.65 56,060.69 47,697.05 项目

2016 年1-7 月2015 年2014 年 营业收入 13,115.80 19,850.78 17,028.14 营业成本 5,211.13 10,267.36 10,357.13 营业利润 7,353.71 7,098.40 2,857.79 利润总额 7,361.42 9,820.45 2,865.41 净利润 5,499.48 7,502.20 2,287.17 扣除非经常性损益后的净利润 5,493.69 5,460.66 2,285.67

6、如此次收购完成,本公司将持有深圳三鼎51%股权,深圳三鼎将成为本 公司的控股子公司并纳入本公司合并报表范围,截至目前,不存在本公司为其担 保、委托该公司理财以及该公司占用本公司资金等情况.

7、交易标的评估情况 就本次交易,中海海盛委托中通诚资产评估有限公司进行了评估.以2016 年7月31日为评估基准日,深圳三鼎43%股权未经审计的净资产账面价值为 26,135.25万元,本次拟采用收益法作为评估结论,预估值为25,808.12万元,预估 增减值为-327.13万元,增减值率为-1.25%,主要系航运行业整体不景气下行、市场,运价持续处于低位并下降等原因所致. 上述评估结果非最终评估结果.

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四、产权交易合同的主要内容

1、标的资产 本协议项下的标的资产为广州振华持有的深圳三鼎43%股权.

2、交易价格 本协议项下标的资产截止2016年7月31日的预估值为25,808.12万元,最终交 易价格根据国有资产监督管理机构备案的深圳三鼎截止2016年7月31日的净资产 评估值为依据确定.

3、支付方式 本协议生效后, 中海发展应于交割日后........