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通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

1 通化东宝药业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二一五年八月 通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

2 释义 本公司/公司/通化东 宝/上市公司/发行人 指 通化东宝药业股份有限公司 本次发行/本次非公开 发行/本次非公开发行 股票 指 公司向公司控股股东东宝实业集团、李一奎、程建秋、王鹏、 姚景江、吉祥创赢、吉发智盈、刘殿军、石光共计

9 名投资者 合计发行不超过 46,000,000 股(含46,000,000 股)人民币普通 股股票 标的公司/华广生技 指 华广生技股份有限公司 标的资产 指 华广生技 17.

79%私募股权 董事会 指 通化东宝董事会 股东大会 指 通化东宝股东大会 吉祥创赢 指 通化吉祥创赢投资管理中心(筹) 吉发智盈 指 通化吉发智盈投资管理中心(筹) 两家合伙企业 指 吉祥创赢、吉发智盈 各发行对象 指 东宝实业集团、李一奎、程建秋、王鹏、姚景江、吉祥创赢、 吉发智盈、刘殿军、石光 预案 指 通化东宝药业股份有限公司

2015 年度非公开发行股票预案 定价基准日 指 通化东宝第八届董事会第十三次会议决议公告日, 即2015 年8月12 日 控股股东/东宝实业集 团指本公司控股股东东宝实业集团有限公司 审计师/毕马威 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 律师/国枫 指 北京国枫律师事务所 评估师/北方亚事 指 北方亚事资产评估有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行 管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》(2006 年修订) 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订) 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元 御糖医疗 指 御糖医疗咨询有限公司(筹) 血糖监测仪 指 便携式血糖仪及其配套血糖试纸 通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

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一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 1,040,980,000 元,扣除发 行费用后,拟投入以下项目: 序号 募集资金投资项目 项目投资总额 (元) 拟投入募集资金额 (元)

1 认购华广生技 17.79%私募股权项目 220,000,000 220,000,000

2 东宝糖尿病平台建设项目 820,980,000 820,980,000 其中:东宝糖尿病平台搭建(御糖医疗) 110,000,000 110,000,000 患者线上导入及日常健康教育 560,980,000 560,980,000 线下实体药店加盟合作及日常运营 70,000,000 70,000,000 物联网体系建设及物流仓储 80,000,000 80,000,000 合计 1,040,980,000 1,040,980,000 注:该测算未将发行费用计算在内 在募集资金到位前, 本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等相关法规规定的程序予以置换. 公司认购华广生技 17.79%私募股权事项不以本次非公开发行股票的成功实 施为前提,若本次非公开发行股票不能成功实施,公司将以自有资金及银行贷款 认购华广生技 17.79%的私募股权. 如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足, 不足部分本公司 将通过自筹资金解决.如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金,超出 部分将用于补充本公司流动资金. 本公司董事会将根据本次非公开发行募集资金 投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金额,按投入 项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整,决定募集资 金在上述投向中的具体使用安排.