PDF《通化东宝药业股份有限公司》

二、本次募集资金投资项目介绍 根据流行病学调研报告,中国有 1.12 亿糖尿病人,尽管最近十来年大量糖 尿病治疗新药上市, 医保支出的治疗费用大幅增加, 但血糖控制满意率不足 10% 的状况几乎没有大的改变.患者血糖控制满意率低,究其原因是糖尿病的治疗为 通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

4 个性化的综合工程, 其治疗方式包括药物治疗, 血糖监测, 饮食控制, 体育运动, 病人教育五架马车.后三者可以统称为个人行为管理,在国内绝大部分已诊断糖 尿病病人基本上只能做到药物治疗, 后四者于社会与患者自身均未对其产生足够 的重视, 以致治疗及健康教育收效甚微. 糖尿病领域既充满挑战又蕴藏无数商机. 通化东宝作为国内最大的一线糖尿病产品国产企业, 决心深入进去迎接挑战同时 寻觅商机. 通化东宝此次投资购买华广生技 17.79%股票,从而取得其所有血糖监测产 品的大陆总代理, 借助其独有的黄金电极高品质血糖监测系列全面介入糖尿病血 糖监测领域,借助其血糖监测系统的互联网功能,提升医生和病人的互动频率. 收购后, 华广生技的血糖监测业务与上市公司现有国内最大的国产人胰岛素的生 产、销售能力相配合,完成了糖尿病药物治疗+血糖监测两个核心布局. 上市公司在药物治疗+血糖监测的物质基础之上建立东宝糖尿病慢病管理平 台,整合公司具有的药物治疗和血糖监测体系资源,配合互联网+手段提升慢病 管理效率,将与上市公司业务、技术合作频繁的广大基层医院、内分泌科医生、 糖尿病患者融合在一起,为病人提供全方位高质量高效率的医疗服务和指导,并 在做好服务的前提下,使病人对慢病管理平台产生粘性.在此基础上公司估计, 未来5-8年在东宝糖尿病平台能产生糖尿病胰岛素治疗和血糖监测耗材消费的活 跃用户有望达到百万级,从而为社会和病人缓解糖尿病带来的痛苦,同时为公司 创造无限商机. 伴随着国家商业保险的发展及东宝糖尿病平台的建成和运行, 上市公司为糖 尿病患者提供整体健康管理解决方案的布局也逐渐凸显, 东宝糖尿病平台整体解 决方案也将在为商保提供服务方面带来较大契机.至此通化东宝利用互联网+向 未来糖尿病治疗平台型企业发展迈出最坚实一步,不仅开阔了企业的发展路线, 同时也为提高中国糖尿病治疗血糖控制满意率贡献企业应有的责任与力量.

(一)认购华广生技 17.79%私募股权 通化东宝是国内最大的国产人胰岛素生产企业, 在近十年的胰岛素学术专业 推广中,国内市场人胰岛素占有率从几乎为零的跨国企业绝对垄断状况增长到 通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

5 20%,仅次于丹麦诺和诺德,排在美国礼来德国拜耳之前,目前有

300 多万糖尿 病病人每天使用通化东宝的人胰岛素甘舒霖. 为了未来成为一家专业的糖尿病整体解决方案提供企业, 两年前通化东宝开 始介入糖尿病血糖监测领域,通过一年多的排查,选定了血糖仪产品质量和几大 国际品牌不相上下, 而在国内尚属起步阶段的台湾华广生技有限公司做为合作伙 伴.通过两年的磨合,通化东宝和华广生技决定互相把对方升级为紧密的战略合 作伙伴,通化东宝拟通过认购华广生技私募股权的方式成为其股东,同时成为华 广生技所有血糖监测产品的大陆总代理,全面介入糖尿病血糖监测领域.通化东 宝从而完成了糖尿病药物治疗,血糖监测两个主要方面的布局,目前在国内内分 泌糖尿病领域,通化东宝已经是和几家跨国企业同属一线糖尿病产品生产企业, 糖尿病相关产品销售额仅次于三家外企排名第四. 公司拟通过本次非公开发行, 募集 1,140,000,000 新台币, 购买华广生技 1,200 万股新发行的私募普通股股票,占其发行后总股本 17.79%,每股