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国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江步森服饰股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号二一九年五月

1 声明 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第

15 号――权益变动报告书》 、 《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定, 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 或 本财务顾问 )作为北京东 方恒正科贸有限公司本次权益变动的财务顾问, 就其披露的 《详式权益变动报告书》 的有关内容出具核查意见.

本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精 神,本着独立、客观、公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次权益变动 的基础上, 发表财务顾问意见, 旨在就本次权益变动作出独立、 客观和公正的评价, 以供广大投资者及有关各方参考.并在此特作如下声明:

1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供.信息披露义务人已 向本财务顾问保证,其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、 准确、完整、及时的,不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实 性、准确性、完整性和合法性负责.

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意 见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异.

3、本财务顾问特别提醒投资者注意,本核查意见不构成对本次权益变动各方的 任何投资建议,投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的风险,本财 务顾问不承担任何责任.

4、 本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的详式权益变动报 告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告.

5、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系,亦未委托或授权其他 任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者 说明.

6、在担任财务顾问期间,本财务顾问已采取严格的保密措施,严格执行风险控 制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题.

2 目录声明

1 释义1财务顾问核查意见.2

一、本次权益变动报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性.2

二、本次权益变动的目的.2

三、对信息披露义务人基本情况的核查.2

四、对信息披露义务人是否具备收购上市公司经济实力及收购资金来源的核查

7

六、对权益变动方式及权益变动审议程序的核查.7

七、对信息披露义务人后续计划的核查.8

八、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响的核查

10

九、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查.13

十、对信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份情况的核查.13 十

一、其他重大事项的核查.13 十

二、关于本次权益变动的结论性意见.13

1 释义在本核查意见中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义: 本核查意见 指 国泰君安证券股份有限公司关于浙江步森服饰股 份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查 意见 信息披露义务人/东方恒正/公司 指 北京东方恒正科贸有限公司 上市公司/步森股份 指 浙江步森服饰股份有限公司 安见科技 指 重庆安见汉时科技有限公司 本财务顾问 国泰君安证券股份有限公司关于浙江步森服饰股 份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查 意见 详式权益变动报告书 浙江步森服饰股份有限公司详式权益变动报告书 《裁定书》 指 上海市第一中级人民法院法院出具的的 (2018) 沪01 执975 号之二 号《执行裁定书》 本次权益变动 指 信息披露义务人通过司法拍卖方式取得安见科技 持有的步森股份 2,240 万股股票(占上市公司总股 本16.00%) 《公司章程》 指 浙江步森服饰股份有限公司《公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《格式准则第