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0 江苏亚星锚链股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二零一九年五月二十二日

1 江苏亚星锚链股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月22 日上午 10:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议地点:公司二楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:陶安祥董事长 会议议程:

一、主持人介绍到会情况;

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人,并举手表决;

三、本次会议审议以下议案,股东及股东代表对议案逐项审议、表决: 序号 议案内容 报告人

1 公司

2018 年度董事会工作报告 肖莉莉

2 公司

2018 年度财务决算报告 王桂琴

3 公司

2018 年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉

4 关于公司

2018 年度利润分配预案 陶安祥

5 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2019 年度审计机构的议案 王桂琴

6 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2019 年度内部控制审计机构的议案 王桂琴

7 关于董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬的议案 陶安祥

8 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴

9 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案 王桂琴

10 公司

2018 年度监事会工作报告 景东华

2

四、会议听取公司独立董事

2018 年度述职报告;

五、宣布表决结果;

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字;

七、律师发表见证意见;

八、会议结束.

3 议案一: 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

一、经营情况讨论与分析

2018 年,受全球经济增长乏力、贸易摩擦持续发酵等外部条件的影响,航运市场运力过剩局 面尚未全面改善,新造船市场略有起色,但公司原材料钢材价格

2018 年维持在高位波动,给公司 带来了较大的成本压力,公司船用锚链盈利面临很大压力. 全球海洋油气工程行业的复苏滞后于国际原油价格. 虽然全球

2018 年内获批进入招投标及开 发阶段的项目数量增加,但是大部分项目从决策获批到启动招标到合同落地,再到进入建设阶段 仍需要时间.

二、报告期内主要经营情况

2018 年度生产船用锚链

97554 吨,比去年同期增加

1131 吨,同比增幅 1.18%;

生 产系泊链

20162 吨,比去年同期减少

5224 吨,同比减幅 20.58%.本报告期内销售船用 锚链及附件

113419 吨,比去年同期增加

4812 吨,同比增幅 4.43%;

销售系泊链

18329 吨,比去年同期减少

5726 吨,同比减幅 23.80%.

2018 年全年完成销售收入 10.38 亿元,同比上升 1.80%,完成销售计划的 94.36%,报 告其实现的净利润为-1468 万元.

(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,037,512,425.34 1,019,141,116.57 1.80 营业成本 847,920,008.39 752,961,640.22 12.61 销售费用 83,165,659.08 87,469,765.12 -4.92 管理费用 90,694,029.91 91,866,944.30 -1.28 研发费用 47,024,662.83 49,339,694.70 -4.69 财务费用 -17,108,950.53 16,189,564.41 -205.68 经营活动产生的现金流量净额 35,298,603.06 -8,026,837.94 539.76 投资活动产生的现金流量净额 -215,199,709.73 -434,150,252.75 50.43 筹资活动产生的现金流量净额 -27,898,041.68 -18,135,416.67 -53.83 2. 收入和成本分析 √适用 不适用 本报告期内销售船用锚链及附件

113419 吨,比去年同期增加

4812 吨,同比增幅 4.43%,完成船用锚链及附件销售7.89 亿元;

销售系泊链

18329 吨,比去年同期减少

5726 吨,同比减幅 23.80%, 完成海洋平台系泊链销售2.10 亿元.由于2018 年度钢材价格持续高位,公司2018 年度钢材整体采购均价与2017

4 年相比涨幅明显,导致产品综合成本上升,公司在执行以前年度签订的订单时产品毛利大幅下降,是2018 年亏损的主要原因.订单分析报告期内,公司总承接订单总额为16.81 亿元,与2017 年度相比,同比上升68.27%,其中船用锚链及附件订单金额11.33 亿元,海 洋平台系泊链及附件订单金额5.48 亿元.(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 海工行业 209,668,205.42 150,296,972.57 28.32 -20.44 -12.04 减少6.85个 百分点 船舶行业 789,379,396.84 670,299,984.84 15.09 9.06 19.26 减少7.26个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 系泊链 209,668,205.42 150,296,972.57 28.32 -20.44 -12.04 减少6.85个 百分点 船用链及附 件789,379,396.84 670,299,984.84 15.09 9.06 19.26 减少7.26个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 国内销售 426,415,240.39 356,989,324.91 16.28 23.60 32.11 减少5.39个 百分点 国外销售 572,632,361.87 463,607,632.50 19.04 -10.86 0.20 减少8.93个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 不适用 国内销售营业成本比上年增加 32.11%: 主要是国内销售收入同比去年增加 23.60%, 营业成本也随 之增加. (2). 产销量情况分析表 √适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 船用锚链 97,554 吨113,419 吨19,509 吨1.18 4.43 -6.78 海洋平台系泊链 20,162 吨18,329 吨8,318 吨-20.58 -23.80 43.79 产销量情况说明 海洋平台系泊链库存量比上年同期增加 43.79%: 主要是根据在

2019 年一季度的出货订单而备货.

5 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 海工行业 原材料 117,682,529.52 78.30 131,907,686.46 77.20 -10.78 海工行业 辅料 8,777,343.20 5.84 11,652,984.74 6.82 -24.68 海工行业 人工工资 8,762,313.50 5.83 9,312,135.90 5.45 -5.90 海工行业 折旧 4,058,018.26 2.70 3,933,113.34 2.30 3.18 海工行业 能源 4,974,829.79 3.31 6,219,481.59 3.64 -20.01 海工行业 制造费用 6,041,938.30 4.02 7,839,476.81 4.59 -22.93 船舶行业 原材料 461,367,479.57 68.83 380,579,467.16 67.71 21.23 船舶行业 辅料 53,154,788.80 7.93 47,100,052.44 8.38 12.86 船舶行业 人工工资 31,906,279.28 4.76 27,203,371.58 4.84 17.29 船舶行业 折旧 13,540,059.69 2.02 11,634,499.83 2.07 16.38 船舶行业 能源 47,055,058.94 7.02 38,107,202.33 6.78 23.48 船舶行业 制造费用 63,276,318.57 9.44 57,428,538.41 10.22 10.18 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 系泊链 原材料 117,682,529.52 78.30 131,907,686.46 77.20 -10.78 系泊链 辅料 8,777,343.20 5.84 11,652,984.74 6.82 -24.68 系泊链 人工工资 8,762,313.50 5.83 9,312,135.90 5.45 -5.90 系泊链 折旧 4,058,018.26 2.70 3,933,113.34 2.30 3.18 系泊链 能源 4,974,829.79 3.31 6,219,481.59 3.64 -20.01 系泊链 制造费用 6,041,938.30 4.02 7,839,476.81 4.59 -22.93 船用链 原材料 461,367,479.57 68.83 380,579,467.16 67.71 21.23 船用链 辅料 53,154,788.80 7.93 47,100,052.44 8.38 12.86 船用链 人工工资 31,906,279.28 4.76 27,203,371.58 4.84 17.29 船用链 折旧 13,540,059.69 2.02 11,634,499.83 2.07 16.38 船用链 能源 47,055,058.94 7.02 38,107,202.33 6.78 23.48 船用链 制造费用 63,276,318.57 9.44 57,428,538.41 10.22 10.18 成本分析其他情况说明 适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 不适用 前五名客户销售额 27,882.48 万元,占年度销售总额 26.87%;

其中前五名客户销售额中关联方销 售额

0 万元,占年度销售总额

0 %. 前五名供应商采购额 66,433.28 万元,占年度采购总额 74.06%;

其中前五名供应商采购额中关联 方采购额

0 万元,占年度采购总额 0%.

6 3. 费用 √适用 不适用 项目

2018 年度

2017 年度 变动幅度 变动比例 销售费用 83,165,659.08 87,469,765.12 -4,304,106.04 -4.92% 管理费用 90,694,029.91 91,866,944.30 -1,172,914.39 -1.28% 财务费用 -17,108,950.53 16,189,564.41 -33,298,514.94 -205.68% 所得税费用 3,927,435.29 17,395,094.55 -13,467,659.26 -77.42% 财务费用为-17,108,950.53 元,同比减少 33,298,514.94 元,减福 201.68%,主要是本报告期汇 兑收益

579 万,去年同期汇兑损失

3394 万. 所得税费用为 3,927,435.29 元,同比减少 13,467,659.26 元,减幅 77.42%,主要是利润总额同 比减少,所得税也随之减少. 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 47,024,662.83 本期资本化研发投入

0 研发投入合计 47,024,662.83 研发投入总额占营业收入比例(%) 4.53 公司研发人员的数量

245 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 14.35 研发投入资本化的比重(%)

0 情况说明 √适用 不适用 报告期内,公司申请的专利共受理

16 项,其中发明专利

15 项,实用新型专利

1 项.报告期 内,授权专利

25 项,其中授权发明专利

6 项,实用新型专利

19 项.2017 年公司完成

2 项国家 标准的发布,该标准于

2018 年正式实施.

2017 年江苏省 海洋工程长期系泊水下关键连接装备研发及产业化 项目正在积极研发阶段, 预计该项目

2020 年结项. 5. 现金流 √适用 不适用 项目

2018 年度

2017 年度 变动幅度 变动比 例 说明 经营活动产 生的现金流量 净额 35,298,603.06 -8,026,837.94 43,325,441 539.76% 主要是报告期内收到 的退税,银行利息收 入, 政府补助同比增加 投资活动产生 的现金流量净 -215,199,709.73 -434,150,252.75 218,950,543.02 50.43% 主要是报告期内银行 理财产品的金额不同

7 额 筹资活动产生 的现金流量净 额-27,898,041.68 -18,135,416.67 -9,762,625.01 -53.83% 派发现金红利金额不 同, 以及贷款利率不同

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 不适用 报告期,非主营业务导致利润重大变化的主要是以下两个因素:

1、计入当期损益的政府补助18,190,062.75元;

2、理财产品收益31,094,634.59 元 上述两项合计影响利润总额 49,284,697.34 元8

(三) 资产、负债情况分析 √适用 不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 (%) 本期........