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(二)行业格局与趋势 中化国际(控股)股份有限公司二O一八年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一九年五月二十一日 北京民族饭店

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1、高性能材料及中间体行业 1.1 行业格局 随着开放力度的加大和市场的成熟, 全球高性能材料及精细化工 中间体行业已经形成了以陶氏杜邦、 巴斯夫、 科思创、 亨斯迈、 三菱、 帝人、东丽等欧美日世界级跨国化工企业为第一梯队,以中石化、中 国化工、中国中化、万华化学、卫星石化以及印度 ARRTI 等新兴企业 为代表的第

二、第三梯队的竞争格局,中国生产商凭借技术、质量、 规模及成本等方面的优势, 越来越多地与跨国企业形成直接的竞争与 合作关系, 部分企业和产品在在全球细分市场已具备一定的竞争优势. 1.2 行业趋势 作为精细化工中最为重要的子行业之一, 中间体行业未来

5 年依 然会保持较快的发展速度,细分的中间体产品将有较好的发展机遇. 目前, 我国中间体产业已形成从科研开发到生产销售一套较完整的体 系,可以生产医药中间体、农药中间体等

36 个大类、4 万多种中间 体.我国每年中间体的出口量超过

500 万吨,是世界上最大的中间体 生产和出口国. 在我国高性能材料产业中,市场需求量较大、自给率较低、最急 需发展的领域是工程塑料、高性能纤维和电子化学品等化工产品,国 内自给率不足 60%. 十三五 期间,工程塑料、高性能纤维、电子 化学品等高性能材料将取得进一步发展, 带动化工新材料整体自给率 由2014 年的大约 60%提高到

2020 年的 80%以上,其中,工程塑料的 自给率将从 47%提升到 76%,高性能纤维从 76%到92%,电子化学品从 50%到66%. 高性能纤维领域,电子通信、国防军工、汽车轻量化、复合材料 中化国际(控股)股份有限公司二O一八年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一九年五月二十一日 北京民族饭店

8 等下游应用行业需求的发展带动国内对位芳纶市场需求以年均 15%的 速度快速增长,未来在户外、运动等民用领域应用广泛,市场可期. 对位芳纶国产化产品生产技术日趋成熟,产品质量大幅提升,产量逐 步放大. 中美贸易战加速全球制造业格局重塑, 国与国之间产业竞争加剧, 但中国市场已经积累了巨大的需求容量、 坚实的产业厚度, 与此同时, 消费升级加快、供给侧改革加深,为高性能材料及中间体产业发展创 造了良好的发展前景.

2、聚合物添加剂行业 2.1 行业格局 聚合物添加剂领域,橡胶化学品具有相对较高的技术壁垒,橡胶 防老剂是最重要的橡胶化学品种类.PPDs(对苯二胺类)在全球橡胶 防老剂占据绝对主导地位,圣奥化学、美国伊士曼化工是全球领先的 橡胶防老剂 6PPD 的生产企业;

关键中间体 RT 培司先进工艺技术是防 老剂 6PPD 市场的关键竞争要素,其生产工艺技术壁垒较高,目前仅 圣奥化学和伊士曼化工拥有高产业化价值的知识产权.2018 年,圣 奥化学 6PPD 的国内市场份额保持领先地位,海外市场份额也稳步提 高. 2.2 行业趋势 全球轮胎行业的稳步发展为橡胶化学品需求增长提供保障支撑. 绝大多数的防老剂 PPD 用于轮胎工业, 因此防老剂 PPD 的发展与轮胎 工业的发展趋势密切相关.全球汽车保有量的平稳增长,特别是载重 汽车全钢轮胎的替换需求,为轮胎行业稳定发展提供保障,同时拉动 作为橡胶加工重要辅助材料的橡胶化学品需求. 中化国际(控股)股份有限公司二O一八年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一九年五月二十一日 北京民族饭店