PDF《2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司》

2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车场专项债募集说明书 外). 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等 级为 AA 级,发行人主体长期信用等级为 AA 级. 债券担保:本期债券无担保. 还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在 本期债券存续期的第

3、第

4、第

5、第

6、第7个计息年度分别按照 债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金. 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 年度付息 款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 上市安排:本期债券发行结束一个月内,发行人将向有关证券交 易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 流动性支持: 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司将在本期债券 存续期内,在国家法律、法规和信贷政策允许的前提下,对公司给予 流动资金信贷支持.

2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车场专项债募集说明书 目录释义.6 第一条 债券发行依据

9 第二条 本次债券发行的有关机构.10 第三条 发行概要

15 第四条 认购与托管

18 第五条 债券发行网点

20 第六条 认购人承诺

21 第七条 债券本息兑付办法

23 第八条 发行人基本情况

25 第九条 发行人业务情况

39 第十条 发行人财务情况

49 第十一条 已发行尚未兑付的债券.72 第十二条 募集资金用途

74 第十三条 偿债保障措施

85 第十四条 风险揭示

94 第十五条 信用评级

101 第十六条 法律意见

105 第十七条 其他应说明的事项

107 第十八条 备查文件

108 2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车场专项债募集说明书

6 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人、本公司或公司:指芜湖市镜湖建设投资有限公司. 华安公司: 指发行人全资子公司芜湖市华安房地产开发有限责任公 司. 允诚担保公司:指发行人控股子公司芜湖允诚融资担保有限公司. 汉爵东苑公司:指发行人全资子公司芜湖汉爵东苑大酒店有限公 司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 芜湖市发改委:指芜湖市发展和改革委员会. 区政府:指芜湖市镜湖区人民政府. 市国资委:指芜湖市国有资产管理委员会. 市政府:指芜湖市人民政府. 省政府:指安徽省人民政府. 芜湖建投:指芜湖市建设投资有限公司. 本期债券: 指发行人发行的总额为人民币

12 亿元的

2016 年芜湖市 镜湖建设投资有限公司停车场专项债. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车场专项债募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而

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7 制作的 《2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车场专项债募集说明书 摘要》 . 主承销商、簿记管理人、安信证券:指安信证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记 录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的 最终发行利率的过程. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成 的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议及补充协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险,即在规定的发售期结束后,将 各自未售出的债券全部买入. 债券持有人:指根据债券登记结算机构的记录,显示在其名下登记 拥有本期债券的投资者. 债权代理人:指芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 监管银行:指芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 《债权代理协议》 :指《2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公司停车 场专项债债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2016 年芜湖市镜湖建设投资有限公 司停车场专项债债券持有人会议规则》 . 《募集资金监管及偿债资金监管协议》 :指《2016 年芜湖市镜湖建 设投资有限公司停车场专项债募集资金监管及偿债资金监管协议》 .