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广东雅达电子股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 二零一四年十二月 广东雅达电子股份有限公司股票发行情况报告书

1 目录

第一节 发行人符合豁免申请核准定向发行情形的说明.

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一、公司本次定向发行前后的股东人数情况

3

二、定向发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的情 形.7

第二节 本次发行的基本情况

7

第三节 发行前后相关情况对比

8

一、发行前后前

10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.8

二、发行前后变动情况情况说明

8

三、发行后主要财务指标变化

9

第四节 新增股份限售安排

9

第五节 主办券商关于本次发行合法合规性的意见.9

一、发行人符合豁免申请核准定向发行的情形

9

二、公司治理规范性说明

9

三、挂牌公司是否规范履行了信息披露义务

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四、投资者适当性说明

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五、发行过程及结果的合法合规性说明

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六、发行定价方式、定价过程公平、公正,定价结果合法有效.13

七、现有股东优先认购安排规范性

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第六节 律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见.14

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行的情形

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二、投资者适当性说明

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三、发行过程及结果合法合规性的说明

15

四、发行相关合同等法律文件合规性的说明

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五、现有股东优先认购安排对现有股东合法权益的保障.22 广东雅达电子股份有限公司股票发行情况报告书

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第七节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明.24

第八节 挂牌公司全体董事监事高级管理人员、主办券商以及律师事务所等相 关中介机构的声明

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一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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二、主办券商声明

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三、律师事务所声明

27 广东雅达电子股份有限公司股票发行情况报告书

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第一节 发行人符合豁免申请核准定向发行情形的说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定:在全国中小企业股 份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超 过200 人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定.中信建投证券股份有限公司 (以 下简称 中信建投证券 )对广东雅达电子股份有限公司(以下简称 雅达股份 、 公司 )本次定向发行进行了详细核查,认为其本次定向发行符合上述规定.

一、公司本次定向发行前后的股东人数情况 根据 《广东雅达电子股份有限公司股票发行认购公告》 (公告编号:2014-026, 以下简称 《股票发行认购公告》 ),本次股票发行认购权登记日为

2014 年11 月18 日.雅达股份股权结构与股东人数发行前后股东持股情况如下表所示: 序号 股东名称 发行前持股数量(股) 发行后持股数量(股)

1 王煌英 21,217,500 21,217,500

2 汤晓宇 11,532,600 11,532,600

3 叶德华 3,990,900 3,990,900

4 南京中兴力维 软件有限公司 2,400,000 2,400,000

5 黄国生 1,911,500 1,911,500

6 崔百海 1,647,900 1,647,900

7 李桂友 1,647,900 1,647,900

8 邓大智 1,516,100 1,516,100

9 龚占勇 756,600 756,600