PDF《山东奥美环境股份有限公司 2015 年年度报告》

山东奥美环境股份有限公司

2015 年年度报告 公告编号:2016-015 证券代码:831149 证券简称:奥美环境 主办券商:中泰证券 山东奥美环境股份有限公司 (ShanDong AMS Environmental Co.

,Ltd.)

2015 奥美环境 NEEQ:831149 年度报告 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 公司年度大事记

2015 年12 月7日,公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让 方式,新增

2 家具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的做市商.

2015 年12 月17 日,奥美环境与山东旺盛园林股份有限公司签订战略 合作协议.

2015 年度,公司先后获得了国家知识产权局颁布的《电渗析法分离络 合态 DTPA 与硬度离子的方法》发明专利证书和国家版权局颁布的《AMS View 软件系统 1.0》软件著作权证书. 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 目录 释义.1

第一节 声明与提示.2

第二节 公司概况.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项.27

第六节 股本变动及股东情况.30

第七节 融资及分配情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34

第九节 公司治理及内部控制.38

第十节 财务报告.43 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第1页,共95 页 释义 释义项目 释义 公司、本公司、奥美环境 山东奥美环境股份有限公司 公司章程 《山东奥美环境股份有限公司章程》 股东大会 山东奥美环境股份有限公司股东大会 董事会 山东奥美环境股份有限公司董事会 监事会 山东奥美环境股份有限公司监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年、本年度

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 膜 指一种起分离过滤作用的介质,当溶液 或混合气体与膜接触时,在压力作用 下,或电场作用下,或温差作用下,某 些物质可以透过膜,而另些物质则被选 择性拦截,从而使溶液中不同组分,或 混和气体的不同组分被分离. 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第2页,共95 页

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无 法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术创新与新产品研发风险 目前,公司在工业废水处理领域已积累了丰 富的经验,并取得了多项核心技术和工程实例. 但是在强大的市场竞争压力下,技术的更新换代 给公司发展带来了巨大的考验.一旦公司在新技 术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏 差,则可能丧失技术领先优势. 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第3页,共95 页 客户集中度较高的风险 报告期内,公司主要客户为山西永鑫煤焦化 有限责任公司、太原重工股份有限公司、山东中 印机电设备有限公司、山东电力建设第三工程公 司等, 前五大客户销售占比高达 88.97%. 上述客 户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司 产品的需求,有可能会对本公司产生影响. 人才短缺风险 企业竞争说到底是人才的竞争.目前,公司 正处于重要成长期,对于管理人才、技术研发人 才、市场人才、项目管理人才等存在较大需求. 环保产业作为一个高技术含量的行业,对于人才 的要求也颇高,因此人员短缺将是在高速发展道 路上面临的重要挑战. 本期重大风险是否发生重大 变化: 是.减少公司生产分公司面临搬迁的风险. 公司分公司报告期内已搬迁,目前公司新租 赁办公地址具有国有土地使用权证,厂房规划以 及建设的许可手续齐全,不存在搬迁风险.详见 公告 2015-030:关于临港分公司整体搬迁的公 告. 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第4页,共95 页

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 山东奥美环境股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong AMS Environmental Co.,Ltd. 证券简称 奥美环境 证券代码

831149 法定代表人 窦大河 注册地址 济南市高新区工业南路

44 号丁豪广场

6 号楼

2 单元

2409 室 办公地址 济南市高新区工业南路

44 号丁豪广场

6 号楼

2 单元

2409 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路

86 号证券大厦 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴金锋、姜坤 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层

二、联系方式 董事会秘书 李娜 电话 0531-67801818 传真 0531-67801919 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.amswater.com 联系地址及邮政编码 济南市高新区工业南路

44 号丁豪广场

6 号楼

2 单元

2409 室,250101 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第5页,共95 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-18 行业 (证监会规定的行业大类) C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、 生产、销售;

水处理技术咨询服务;

水处理工 程安装调试. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 27,572,000 控股股东 马卓元 实际控制人 马卓元

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

370100200005097 否 税务登记证号码

370112664894553 否 组织机构代码 66489455-3 否 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第6页,共95 页

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 项目 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 40,636,294.85 17,282,473.42 135.13 毛利率% 36.02 27.86 - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,250,540.07 2,324,482.90 254.94 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 8,161,653.15 1,425,152.25 472.69 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 33.70 22.36 - 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 33.34 13.71 - 基本每股收益 0.44 0.23 91.30

二、偿债能力 单位:元 项目 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 47,548,090.84 21,266,225.84 123.58 负债总计 10,139,269.85 9,707,944.92 4.44 归属于挂牌公司股东的净资产 37,408,820.99 11,558,280.92 223.65 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.16 17.24 资产负债率% 21.32 45.65 - 流动比率 4.37 1.96 - 利息保障倍数 466.81 - -

三、营运情况 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第7页,共95 页 单位:元 项目 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金 流量净额(元) -12,382,491.59 777,326.34 - 应收账款周转率 4.13 2.88 - 存货周转率 3.33 2.17 -

四、成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 123.58 41.50 - 营业收入增长率% 135.13 17.42 - 净利润增长率% 254.94 63.10 -

五、股本情况 单位:股 项目 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 27,572,000 10,000,000 175.72 计入权益的优先股数 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额(元) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,014.90 其他营业外收入和支出 38,690.31 非经常性损益合计 104,705.21 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第8页,共95 页 项目 金额(元) 减:所得税影响数 15,818.29 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 88,886.92

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无. 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第9页,共95 页

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司以膜法水处理技术为核心,集水处理设备设计、研发、制造、安装调试 于一体的专业化高端水处理装备成套供应商和服务提供商, 公司以自有的膜法废 水处理相关专利技术为核心, 在工业废水尤其是焦化废水深度处理领域以整套工 艺包的形式为客户提供全面服务, 在海外电站水处理设备和服务市场也占有一席 之地,公司主要采取直销的模式参与新增客户的招标项目来为公司赢得商业机 会,主要通过销售水处理设备及服务获取收入. 报告期内,公司商业模式未发生变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾

1、 技术研发成果 报告期内,公司取得发明专利

1 项,软件著作权

1 项,取得《高新技术企业 山东奥美环境股份有限公司

2015 年度报告 第10 页,共95 页 证书》.

2、 公司经营成果 报告期内, 公司加大废水深度处理设备等产品的市场开拓力度,多个相关项 目签约并实现销售.2015 年公司实现销售收入 40,636,294.85 元,较2014 年增加 23,353,821.43 元, 增长 135.13%;

报告期内营业成本为 25,999,851.60 元, 较2014 年增加 13,532,665.49 元, 增长 108.55%.

2015 年度, 公司实现净利润 8,250,540.07 元,较2014 年增加 5,926,057.17 元,增长 254.94%.

3、 公司财务状况 得益于销售收入和净利润的大幅增长, 公司报告期内总资产和净资产均实现 大幅增长.2015 年末,公司资产总额为 47,548,090.84 元,较2014 年末增加 26,281,865.00 元,增长 123.58%.2015 年末,公司负债总额为 10,139,269.85 元, 较2014 年末增加 431,324.93 元,增长 4.44%.2015 ........