PDF《北京星网宇达科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

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4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长, 将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较 大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给 投资者带来投资损失的风险. 重要提示

1、 北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,900 万股 人民币普通股(A 股) (以下简称 本次发行 )的申请已获中国证监会 证监许可[2016]2750 号文核准.本次发行不进行老股转让,发行股份全 部为新股.发行人股票简称为 星网宇达 ,股票代码为

002829 .

2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下 简称 网上发行 )的方式,并拟在深交所上市.

3、 本次公开发行总量为 1,900 万股, 全部为新股,不安排老股转让. 网上发行 1,900 万股,占本次发行总量的 100%.

4、发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑公司基本面及未来成长 性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素 协商确定本次发行价格为 17.65 元/股.此价格对应的市盈率情况为: (1)17.24 倍(每股收益按照

2015 年度经会计师事务所依据中国 会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润 除以本次发行前总股本计算);

(2)22.99 倍(每股收益按照

2015 年度经会计师事务所依据中国 会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润 除以本次发行后总股本计算);

本次发行价格 17.65 元/股对应的发行人

2015 年扣除非经常性损益 前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍,低于中证指数有限公司发 布的定价日前一个月行业平均静态市盈率.

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 33,535 万元,扣 除发行费用 2,700.18 万元后,预计本次募集资金净额为 30,834.82 万元,不高于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金

4 投资额 30,834.82 万元.发行人募集资金的使用计划等相关情况于

2016 年11 月30 日在《北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票招 股说明书》中进行了披露.招股说明书全文可在在中国证监会指定网站 (巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn;

中证网, 网址 www.cs.com.cn;

中国证券网,网址www.cnstock.com ;

证券时报网,网址www.secutimes.com;

中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn)和发行人 网站(http://www.starneto.com/)查询.

6、网上发行重要事项: (1) ) 本次网上申购时间为:

2016 年12 月2日(T 日) 9:15-11:

30、 13:00-15:00.网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司 代其进行新股申购. (2)2016 年12 月2日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券 账户、且在

2016 年11 月30 日(T-2 日)前20 个交易日(含T-2 日) 日均持有深圳市场非限售 A 股股票市值日均

1 万元以上(含1万元)的 投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票. (3)投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度.投资者相关 证券账户市值按

2016 年11 月30 日(T-2 日)前20 个交易日(含T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算.投资者相关证券账 户开户时间不足

20 个交易日的,按20 个交易日计算日均持有市值.持 有市值