PDF《公司资料 2》

页次 公司资料

2 业绩摘要

4 董事长书函

5 管理层讨论及分析

7 董事及高级管理层

21 董事会报告书

27 企业管治报告

36 独立核数师报告

44 综合损益及其他全面收益表

46 综合财务状况表

48 综合权益变动表

50 综合现金流量表

52 综合财务报表附注

54 财务概要

144 中国高速传动设备集团有限公司2董事会 执行董事 胡曰明先生 (主席兼行政总裁) 陈永道先生 陆逊先生 李圣强先生 刘建国先生 廖恩荣先生 金懋骥先生 独立非执行董事 江希和先生 朱俊生先生 陈世敏先生 蒋建华女士 审核委员会 江希和先生 (主席) 朱俊生先生 陈世敏先生 薪酬委员会 陈世敏先生 (主席) 江希和先生 刘建国先生 提名委员会 胡曰明先生 (主席) 朱俊生先生 江希和先生 注册办事处 4th Floor, Harbour Place

103 South Church Street George Town Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands 核数师 德勤 ? 关黄陈方会计师行 总办事处及香港主要营业地点 香港 铜锣湾 告士打道

262 号 鹏利中心

13 楼1302 室 股份过户登记总处 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东

183 号 合和中心 17M 楼 公司秘书 吕荣匡先生,CPA (Aust.

), FCPA

3 授权代表 廖恩荣先生 吕荣匡先生 主要往来银行 中国建设银行有限公司江苏省分行 中国民生银行股份有限公司南京分行 招商银行股份有限公司南京分行 法国巴黎银行 (中国) 有限公司 法国巴黎银行香港分行 澳大利亚和新西兰银行 (中国) 有限公司 花旗银行 (中国) 有限公司 网站 www.chste.com 上市地点 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) (股份代码:00658) 中国高速传动设备集团有限公司4二零一三年度收入约为人民币 6,539,058,000 元,较二零一二年增加约 2.7%. 二零一三年度本公司拥有人应占溢利约为人民币 64,573,000 元,较二零一二年减少约 53.4%. 二零一三年度每股基本及摊薄盈利均为人民币 0.047 元,较二零一二年减少约 53.9%. 董事会建议不派发二零一三年度末期股息.

5 本人向 阁下提呈中国高速传动设备集团有限公司 ( 「本公司」 ) 二零一三年年度报告.截至二零一三年十二月三十一 日止年度 ( 「回顾期」 ) ,本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 录得销售收入约为人民币 6,539,058,000 元,较二零 一二年度上升约 2.7%;

本公司拥有人应占溢利约为人民币 64,573,000 元,较去年减少约 53.4%,本年度录得毛利 率为 24.9%,较去年上升 0.5 个百分点. 二零一三年是本集团在香港港交所上市后最受挑战的一年,特别是风电行业在二零一三年第一季度受到内外经济不 利因素影响下,产品交付量大幅下趺,导致整体经营计画不能按时完成. 回顾期内,中国政府仍然采用紧缩货币政策来调节控制经济的增长,使各行业资本开支计画减少,也影响了在市场 上对产品的需求,制造装备行业在中国市场仍然有产能过剩的情况,以致本集团传统传动设备产品订货量压力较大. 尽管在回顾期内重重困难面前,本集团仍然团结一心,共同努力,我们迎难而上,发扬一贯敢於拼搏、敢於创新的 大无畏精神,克服了风电齿轮箱第一季度市场萎缩带来的困难.在传统传动设备产品市场压力巨大的情况下,顶住 了压力,产值继续保持了去年的水平.船用产品在国内外市场订货都有较大幅度的增长,为二零一四年的发展垫定 了坚实的基础.最终取得的业绩在南京机械行业中一枝独秀,在国内制造行业中也名列前茅. 二零一三下半年,中国风力发电行业开始走出低迷,从新增装机容量、招标价格、利用小时数等指标均较二零一二 年有所提升.泄缒苄岢醪酵臣,二零一三年风电新增风电装机容量 1,610 万千瓦,并并网累积装机达到 7,800 万千瓦,累计装机容量突破 9,000 万千瓦,继续领先核电占谌蟮缭吹奈恢,风电平均利用小时数超过 2,000 小时,比二零一二年上升

100 多个小时,弃风电量

150 亿千瓦时,比二零一二年减少

50 亿千瓦时.随著并利 好因素的累积,估计二零一四年全年风电装机预计将继续增长,风电行业的复苏值得期待.从长远看,风电行业的 调整与转型升级势必为下一轮机遇的到来积蓄力量,不但行业整合将解决产能过剩及改善风电机组质量问题,风力 发电技术的提升以及国家发展新能源的政策支持,也将推动整个行业步入良性发展轨道. 中国高速传动设备集团有限公司6本集团作为国内风电传动设备制造龙头企业,在传动设备制造领域拥有四十余年行业经验.本集团风力发电齿轮箱 产品将以大型化、多样化、低风速设计为未来的发展方向.除了有批量产品出口到美国以外,继续努力向欧洲,以 及新兴市场如印度、巴西等推进,不断扩大市场份额和客户基础.二零一三年,本集团已经为客户提供了约

149 台3兆瓦的大型风力发电齿轮箱,5 兆瓦和

6 兆瓦的风力发电齿轮箱传动设备均已成功研制.本集团亦与 GE Energy、 Nordex、Vestas、Repower、Hitachi、Alstom、Suzlon、金风科技、华锐风电、广东明阳、上海电气、国电联 合、东方电气等国内外知名风机厂商建立了良好合作关系.本集团优质的产品及良好的服务也受到了海内外客户的 广泛认可及信赖,我们将继续致力於稳固自身产品质量与增强国际竞争力,以进一步扩大市场份额. 传统产品是本集团的第二大产业板块.在市场竞争激烈的形势下,本集团将加强完善质量控制体系,进一步改进销 售工作,加强技术创新,稳稳打,确保在中国市场的领先地位. 二零一三年已经过去,展望二零一四年,风电行业不仅将受惠於国家大力发展新能源和可再生能源的政策,还将伴 随著宏观经济的企稳回升,迎来光明的发展前景.本集团将在积极夯实传统业务、大力发展煤矿机械、电子电控、 重型高精密度机床及 LED (发光二极体) 四个新型业务板块的同时,继续保持审慎务实的运营策略,坚持以产品质量 与信誉为核心的理念,积极把握经济体制改革和经济发展方式转变所带来的发展机遇,稳中求进,创新发展. 在此,本人谨对过往一年为本集团付出努力及信任的管理层、董事会成员、全体员工、各股东、投资者以及一直支 持本集团的业务夥伴,致以衷心的感谢. 主席 胡曰明 二零一四年三月二十八日

7 业务回顾 本集团主要从事研究、设计、开发、制造和分销广泛应用於工业用途上的各种机械传动设备.截至二零一三年十二 月三十一日止年度,本集团录得销售收入约人民币 6,539,058,000 元 (二零一二年:人民币 6,368,817,000 元) , 较二零一二年度上升约 2.7%;

毛利率约为 24.9% (二零一二年:24.4%) ;

本公司拥有人应占溢利约为人民币 64,573,000 元 (二零一二年:人民币 138,426,000 元) ,较二零一二年度减少 53.4%.本公司拥有人应占每股基本及 摊薄盈利均为人民币 0.047 元 (二零一二年:人民币 0.102 元) . 主要业务回顾 1. 风电齿轮传动设备 多元化及大型化发展 风力齿轮传动设备业务为本集团主要发展的产品,回顾期内,风力发电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升 约4.8% 至约人民币 4,140,327,000 元 (二零一二年:人民币 3,951,965,000 元) ,其中原因是由於风电行业在 二零一三年第二季度开始逐渐走出低迷,并网问题出现化解迹象,以致交货量逐渐回升. 本集团为中国风力发电传动设备的领先供应者.藉著强大的研究、设计和开发能力,本集团的研发工作取得 了理想的成果,其中 1.5 兆瓦、2 兆瓦风电传动设备已大批量供应国内及国外客户,产品技术达到国际先进水 平,并得到广大客户的好评.另外,本集团在

3 兆瓦大型风电传动设备的产品亦已规模化生产,将为本集团带 来更大的业务突破.回顾期内,本集团已向客户交付

149 台3兆瓦风力发电齿轮箱传动设备.同时,与国内若 干主要风机生产商签订了研发

5 兆瓦和

6 兆瓦的风力发电齿轮箱传动设备亦已成功研制. 目前,本集团仍维持强大的客户组合,风电客户包括中国国内的主要风机成套商,以及国际知名的风机成套 商,例如 GE Energy、Nordex、Vestas、REpower、Hitachi 等.随著本集团的业务更趋全球化,国外大型风 机成套商如 Alstom Wind (阿尔斯通风电) 及Suzlon 亦成为了本集团的海外客户. 中国高速传动设备集团有限公司82. 船舶传动设备 积极开拓国内市场 在二零一三年全球船舶市场仍低位运行的形势下,本集团的船舶传动设备业务逆市取得可喜发展,市场份额大 幅提高,二零一三年接获的船用产品订单量达二零一二年的 120%.本集团持续致力於研发新品、开拓市场, 目前船用九大系列产品已覆盖整个船舶推进系统内的所有设备.本集团的全资子公司南京高精船用设备有限公 司(「南京船用」 ) 生产的推进系统设备亦有应用在我国海域的海监、渔政船只领域,并在整个船舶配套行业拥 有较高知名度,是中国唯一一家实现全球供货、全球联保的科技型船舶配套企........