PDF《声明及提示》

在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账 户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(六)债券形式及托管方式:实名制记账式债券.投资者认购的 本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管, 在中国 证券登记结算有限公司上海分公司进行分托管.

(七)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA+级.

(八)担保方式:本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

(九)税务提示:本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法 规规定,由投资者自行承担.

2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

8 第四条 认购与托管

11 第五条 债券发行网点

13 第六条 认购人承诺

14 第七条 债券本息兑付办法

16 第八条 发行人基本情况

17 第九条 发行人业务情况

29 第十条 发行人财务情况

37 第十一条 已发行尚未兑付的债券.60 第十二条 募集资金用途

61 第十三条 偿债保障措施

72 第十四条 风险与对策

80 第十五条 信用评级

84 第十六条 法律意见

87 第十七条 其他应说明事项

90 第十八条 备查文件

91 2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、谷城建投:指谷城县建设投资经营有限公司. 本期债券: 指发行额为人民币3亿元的 2019年第一期谷城县建设 投资经营有限公司公司债券 . 本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内公 开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明 书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集 说明书摘要》. 主承销商:指兴业证券股份有限公司(简称 兴业证券 ). 资信评级机构:指中证鹏元资信评估股份有限公司. 发行人律师、律师事务所:指湖北谷伯律师事务所. 担保人:指重庆进出口融资担保有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、分 销商组成的承销团. 主承销协议:指发行人与主承销商为本次发行及流通签订的

2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书

2 《2014年谷城县建设投资经营有限公司公司债券主承销协议》. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签订的《2017年谷城 县建设投资经营有限公司公司债券承销团协议》及其补充协议. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 债券持有人: 指持有2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司 公司债券的投资者. 债权代理人、偿债账户监管人:中国农业发展银行谷城县支行. 年度兑付款项:指本期债券应支付的到期本金及利息之和. 工作日:指在北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《条例》:指《企业债券管理条例》. 《通知》:指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7号).