PDF《2018 年全球集成电路产品贸易》

2018 年全球半导体市场全年总销售额达

4688 亿美元, 较2017 年成长 13.7%;

2018 年总销售量达

10045 亿颗,较2017 年成长 7.4%;

2018 年平均销售价格(ASP)为0.467 美元,较2017 年成长 5.9%.IC Insights 统计全球半导体销售额为

4899 亿美元,同比增长 11.7%.Gartner 统计

2018 年全球半导体市场收入总额为

4767 亿美 元,较2017 年增长 13.4%.存储器占半导体总收入的 33.7%,高于

2017 年的 30.1%. 表12018 年各咨询机构统计数据 咨询机构

2018 年市场规模(亿美元) 增长率 WSTS

4688 13.7% IC Insights

4899 11.7% Gartner

4767 13.4% 数据来源:赛迪集成电路所整理,2019.03 从2018 年各个季度数据看,全球半导体产业则呈现跌势,季度 销售额同比增速不断下降,第四季度销售额同比增长仅为 1%,环比 下降 7%.最新数据显示,2019 年1月全球半导体销售额为负增长, 预计

2019 年全球半导体市场进入下行周期.

2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年3月)

2 图12018 年全球半导体季度销售额及增长率(亿美元) 数据来源:WSTS,赛迪集成电路所整理,2019.03 从产品类型看,2018 年,存储器的销售额为

1579 亿美元,同比 增长 27.4%,是全球半导体产业增长的主要推动力;

逻辑芯片销售额 为1093 亿美元,同比增长 6.9%;

处理器的销售额为

672 亿美元,同 比增长 5.5%;

模拟芯片销售额为

587 亿美元,同比增长 10.8%. 从区域分布情况看,2018 年美国半导体市场总销售额达

1030 亿 美元,同比增长 16.4%;

日本半导体市场销售额达

400 亿美元,同比 增长 9.2%;

欧洲半导体市场销售额达

430 亿美元, 同比增长 12.1%;

亚洲 (除日本) 半导体市场销售额达

2829 亿美元, 同比增长 13.7%. 其中,中国大陆市场销售额达

1584 亿美元,同比增长 20%. 20% 20% 15% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

0 200

400 600

800 1000

1200 1400 Q1 Q2 Q3 Q4 2017销售额 2018销售额 同比

2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年3月)

3 图22018 年全球半导体市场区域分布 数据来源:WSTS,赛迪集成电路所整理,2019.03 图32015-2019 年全球半导体市场区域增长 数据来源:WSTS,赛迪集成电路所整理,2019.03

2、全球集成电路贸易情况 集成电路是全球最重要的贸易货物之一.据WTO 统计,2017 年 全球各国/地区集成电路产品进口总额约为

9600 亿美元,约占全球货 美国 22% 欧洲 9% 日本 8% 中国 34% 亚洲其他 27% -0.2% 1.1% 21.6% 13.7% -3.0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2015 2016

2017 2018 2019E 亚太 日本 欧洲 美国 增长率

2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年3月)

4 物贸易进口总额的 5.3%;

集成电路出口总额约为

8088 亿美元,约占 全球货物贸易出口总额的 4.0%.集成电路产品已成为全球多个国家 或地区的进出口最大宗商品,如中国大陆、韩国、中国台湾等.下图 为2017 年全球主要国家或地区的集成电路出口地图.从图中可以看 出,中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域,且均为全球主要的集 成电路制造或封装生产基地 (中国香港和新加坡是主要贸易中转站) . 集成电路进口区域方面,主要进口国和地区如中国大陆、马来西 亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地.其中,中 国大陆一家独秀, 进口额占全球集成电路产品总进口额的约 30%, 其 次为中国香港、欧盟、新加坡、美国等.值得关注的是,中国香港和 新加坡由于具有良好的区位优势和自由贸易环境, 是全球主要的集成 电路产品中转站,进口集成电路产品分别达到