PDF《2018 年全球集成电路产品贸易》

1311 和884 亿美元, 出口分别达到

1599 和646 亿美元.

2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年3月)

5 图4全球集成电路产品出口图谱 资料来源:WTO,2019.03 表22017 年全球主要国家和地区集成电路出口金额1 序号 国家/地区 出口金额(亿美元)

1 中国香港

1311 2 韩国

1011 3 中国台湾

997 4 中国大陆

936 5 新加坡

884 6 欧盟

601 7 美国

457 8 马来西亚

444 9 日本

382 10 菲律宾

158 数据来源:WTO,赛迪集成电路所整理,2019.03

1 由于统计口径问题,WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高,使得本表 格中的数据与本文

第二章全球主要国家和地区的数据有出入.

2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年3月)

6 图5全球集成电路产品进口图谱 资料来源:WTO,2019.03 表32017 年全球主要国家和地区集成电路进口金额2 序号 国家/地区 进口金额(亿美元)

1 中国大陆

2946 2 中国香港

1599 3 欧盟

701 4 新加坡

646 5 美国

569 6 中国台湾

466 7 韩国

396 8 马来西亚

352 9 日本

263 10 越南

220 数据来源:WTO,赛迪集成电路所整理,2019.03

3、全球半导体设备产业情况 半导体设备市场是全球半导体市场的重要组成部分, 市场规模变

2 由于统计口径问题,WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高.

2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年3月)

7 化也是产业兴衰的重要风向标. 据SEMI 统计,

2018 年全球半导体设 备销售额达到

621 亿美元,比2017 年的

566 亿美元增长 9.7%.2017 年,受益于存储器产品的供不应求,韩国三星、海力士等纷纷加大投 入建设集成电路生产线, 使得其首次超越中国台湾成为全球最大的半 导体设备市场.

2018 年韩国半导体设备市场规模较

2017 年有所下降, 达到

171 亿美元,但依然位列全球第一.近年来,在国家集成电路产 业投资基金的引导下,中国大陆集成电路生产线建设热情高涨,半导 体设备市场规模持续扩大.2018 年中国大陆销售额为

128 亿美元, 同比增长 56%, 超过中国台湾地区成为第二大设备市场. 日本是除中 国大陆外增长最快的国家,2018 年市场规模同比增长 33%达到

86 亿 美元,主要来自日本东芝正在加快扩大其 NAND Flash 产线规模. 图62014-2018 年全球主要国家/地区半导体设备市场 数据来源:SEMI,2019.03 18% -3% 13% 37% 10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

0 2

4 6

8 10

12 14

16 18

20 2014

2015 2016

2017 2018E 日本 北美 欧州 韩国 中国台湾 中国大陆 增长率

2018 年全球集成电路产品贸易研究报告(2019 年3月)

8 表42017-2018 年全球半导体设备市场规模 国家/地区

2017 市场规模 (亿美元)

2018 市场规模 (亿美元) 增长率 韩国 179.5 171.1 -5% 中国大陆 82.3 128.2 56% 中国台湾 114.9 101.1 -12% 日本 64.9

86 33% 北美 55.9 52.9 -5% 欧洲 36.8 41.9 14% 其他

32 39.6 24% 合计 566.3 620.8 10% 数据来源:SEMI,2019.03

(二)主要国家和地区半导体产业发展情况

1、美国半导体产业发展情况 美国半导体产业全球领先,在半导体设计、代工、IDM 领域均拥 有全球领先的企业,包括高通、格罗方德、英特尔等.全球前十大半 导体公司中有五家美国企业.在产业链环节方面,美国 IDM 企业占 据全球 IDM 企业产值的约一半,设计业占全球集成电路设计业总产 值的约 65%, 芯片制造业也一直引领着全球工艺技术的发展. 然而在 封测业方面,美国从上世纪 60-70 年代开始逐步将封测产能向亚洲转 移,目前美国本土封测业产值较小.在设备业方面,美国也处于领先 地位, 占据全球约 47%的市场份额. 然而据美国商务部统计数据, 84% 的半导体制造设备销往美国以外的地方.