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及 起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线 路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装,船舶制造修理,低压开关柜制造, 电力工程施工;

上述工程所需材料、设备的出口;

对外派遣本行业工程、生产的劳务人员;

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理;

分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电 机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务;

环保业务;

生产销售 和出口水泥;

经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务;

建筑安装设备的购销和 租赁;

房地产开发、建设项目及工程的投资开发;

房屋租赁;

经营本企业自产产品及技术的进出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外;

煤炭批发经营,金属结构压力容器制作安装,运输及旅游服务(限分 公司债券信用评级报告 中国葛洲坝集团股份有限公司

5 支机构持证经营) ;

普通货运(限分公司经营) . (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经 营) 截至

2019 年3月末,公司下设办公室、企业管理部、生产管理部、财务产权部、证券部以及投 资管理部等

24 个直属机关职能部门(见附件 1) .截至

2018 年末,公司合并财务报表范围内二级控 股子公司

34 家,公司拥有在职员工 4.05 万人. 截至

2018 年末,公司合并资产总额 2,182.09 亿元,负债合计 1,631.25 亿元,所有者权益(含少 数股东权益)550.85 亿元,其中归属于母公司所有者权益 428.04 亿元.2018 年,公司实现营业收入 1,006.26 亿元,净利润(含少数股东损益)59.60 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 46.58 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 12.78 亿元,现金及现金等价物净增加额 2.17 亿元. 公司注册地址:武汉市解放大道

558 号葛洲坝大酒店;

公司法定代表人:陈晓华.

二、债券概况及募集资金用途 1.本期债券概况 本期债券名称为 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 ) .本期债券发行规模不超过

50 亿元(含50 亿元) .本期债券面值

100 元, 按面值平价发行.本期债券分为两个品种,品种一基础期限为

3 年,在约定的基础期限末及每个续 期的周期末,公司有权行使续期选择权,于公司行使续期选择权时延长

1 个周期(即延长

3 年) ,在 公司不行使续期选择权全额兑付时到期;

品种二基础期限为

5 年,在约定的基础期限末及每个续期 的周期末,公司有权行使续期选择权,于公司行使续期选择权时延长

1 个周期(即延长

5 年) ,在公 司不行使续期选择权全额兑付时到期.公司应至少于续期选择权行使年度付息日前

30 个交易日,在 相关媒体上刊登续期选择权行使公告.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制.本期 债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票 面利率累计计息.本期债券首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记 建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次.首个周期 的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差 再加