PDF《Kingsoft Corporation Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任.

Kingsoft Corporation Limited 金山软件有限公司(於开曼群岛持续经营的有限公司) (股份代号:03888) 关连交易:金山云向本公司及民生投资者发行D系列优先股於二零一七年十月十一日,本公司、民生投资者、金山云集团、某个金山云股东及 高级管理人员订立第二份购股协议, (其中包括) 金山云 (作为发行人) 同意发行 合共235,690,912股D系列优先股,而本公司及民生投资者 (作为认购人) 同意分别认购 117,845,456股D系列优先股,代价均为100百万美元 (相当於约780.38百万港元) .民生认 购受到投资框架协议及下文 「2.1第二份购股协议 ― 完成」 一段所载之第二份购股协议 的完成条款的规限. 於完成第二份购股协议当日或之前,金山云当时的所有股东将订立经重列股东协议. 假设(i)民生投资者於第二份购股协议完成之日悉数认购117,845,456股D系列优先股;

(ii)金山云的所有优先股按1:1之转换比例悉数转换为金山云普通股;

及(iii)购股权计 划项下的所有股份及雇员持股计划项下保留以供发行的所有股份获发行,於完成购股 协议及第二份购股协议项下拟进行之交易后,金山云将由本公司、民生投资者及骊悦 投资者分别拥有约51.93%、5.26%及2.63%,而本公司於金山云的股权将由52.29%减少 至51.93%.为免生疑,购股协议及第二份购股协议彼此独立.

2 金山云为本公司之附属公司.於本公告日期,小米 (雷军先生之联系人士) 於金山云持 有10%以上之投票权且雷军先生为本公司之主要股东.因此,根鲜泄嬖虻14A.16 条,金山云为本公司之关连附属公司.因此,根鲜泄嬖,金山云根汗尚榧 第二份购股协议向本公司合共发行176,768,184股D系列优先股构成本公司之关连交易. 由於有关金山云向本公司发行176,768,184股D系列优先股之最高适用百分比率超过0.1% 但低於5%,故该等交易构成本公司之关连交易且须遵守公告规定,但豁免遵守上市规 则第14A章项下独立股东批准之规定. 假设(i)民生投资者於第二份购股协议完成之日悉数认购117,845,456股D系列优先股;

(ii)金山云的所有优先股按1:1之转换比例悉数转换为金山云普通股;

及(iii)购股权计 划项下的所有股份及雇员持股计划项下保留以供发行的所有股份获发行,於完成购股 协议及第二份购股协议项下拟进行之交易后,本公司於金山云的股权将由52.29%减少 至51.93%.就此而言,骊悦投资者及民生投资者认购D系列优先股构成本公司的视作 出售事项.由於有关骊悦投资者及民生投资者合共认购D系列优先股之最高适用百分 比率低於5%,故该等交易豁免遵守上市规则第14章项下公告及股东批准之规定. 根亓泄啥,民生投资者及本公司在若干情况下享有退出权.由於行使本公 司的退出权由本公司酌情决定,本公司将於行使金山云根亓泄啥槭诔龅耐 出权时遵守上市规则项下的适用规定.由於有关向民生投资者授出退出权之最高适用 百分比率低於5%,故该项交易获豁免遵守上市规则第14章项下的公告及股东批准之规 定. 根裆瞎扇ㄖば,民生投资者将有权於扣除实际股份之后购买民生认购项下剩 余的D系列优先股.由於有关授出民生认股权证的最高适用百分比率低於5%,故该项 交易获豁免遵守上市规则第14章项下的公告及股东批准之规定. 邹涛先生、雷军先生及吴育强先生因身为金山云之董事,故已就第二份购股协议项下 拟进行之交易的董事会决议案放弃投票.除上文所披露者外,概无董事於第二份购股 协议项下拟进行之交易中拥有重大权益,且概无董事已放弃就相关董事会决议案投 票.