PDF《上海华信国际集团有限公司》

(住所:中国(上海)自由贸易实验区新金桥路

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2017 年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要 (第二期) (面向合格投资者) 牵头主承销商/簿记管理人 (住所:北京市朝阳区安立路

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9 楼) 签署日: 年月日上海华信国际集团有限公司 CEFC SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP LIMITED 上海华信国际集团有限公司

2017 年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要 (第二期) (面向合格投资者)

1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与 募集说明书相同. 上海华信国际集团有限公司

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2 目录 声明1释义4

第一节 发行概况

8

一、本期发行的基本情况.8

二、本期债券发行的有关机构.14

三、认购人承诺.14

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.17

第二节 发行人及本期债券的资信状况

18

一、本期债券的信用评级情况.18

二、信用评级报告的主要事项.18

三、发行人的资信情况.20

第三节 发行人基本情况

25

一、发行人基本信息.25

二、发行人设立、增资及股权变更情况.25

三、发行人股权结构.46

四、发行人独立经营情况.51

五、主要全资、控股子公司.51

六、发行人组织架构和公司治理.70

七、发行人董事、监事和高级管理人员.81

八、发行人主营业务总体情况.84

第四节 财务会计信息

88

一、最近三年及一期财务会计资料.88

第五节 募集资金运用

94

一、本期债券募集资金数额.94

二、本期债券募集资金运用计划.94

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.94

四、募集资金专项账户管理和监管.95

第六节 备查文件

97 上海华信国际集团有限公司

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3

一、备查文件.97

二、查询地点及查询方式.97 上海华信国际集团有限公司

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4 释义本募集说明书摘要中除另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语解释 上海华信/公司/本公司/发行人 指 上海华信国际集团有限公司 上海华信控股/上海金控 指 上海市华信金融控股有限公司 中国华信 指 中国华信能源有限公司 中安联合 指 上海中安联合投资基金股份有限公司 华星化工/华信国际/安徽华信 指 指安徽华星化工股份有限公司/安徽华信国际控股股份有 限公司 广东华信 指 华信石油(广东)有限公司 广州锦恒 指 广州市锦恒置业有限公司 盛懿投资 指 上海盛懿投资中心(有限合伙) 石油基地 指 海南华信石油基地有限公司 海南华信 指 海南华信国际控股有限公司 福建华信 指 华信(福建)石油有限公司 华信国贸 指 上海华信石油集团国际贸易有限公司 香港华信 指 香港华信石油有限公司/上海华信集团(香港)有限公司 英国华信 指 华信能源英国有限公司/上海华信集团(英国)有限公司 华信燃料/华信技术工业 指 上海华信燃料有限公司/上海华信技术工业有限公司 海南石油 指 海南华信国际石油有限公司 华信资产 指 上海华信资产经营有限公司/华信商业(上海)有限公司/ 上海华信集团资产经营有限公司 华信保理 指 上海华信商业保理有限公司/上海华信集团商业保理有限 公司 福建华信控股 指 福建华信控股有限公司/福建华信控股股份有限公司 北京华信 指 北京华信石油集团有限公司/北京华信国际控股集团有限 公司 上海首农 指 上海首农投资控股有限公司 中化国际 指 中化国际(控股)股份有限公司 财富里昂/华信证券/上海华信 证券 指 财富里昂证券有限责任公司/上海华信证券有限责任公司 华信石化交易 指 上海华信集团石化交易网络有限公司 厦门华信 指 华信石油(厦门)有限公司 浙江华信 指 华信石油(浙江)有限公司 黑龙江华信 指 上海华信国际集团(黑龙江)贸易有限公司 岳阳华信 指 上海华信国际集团岳阳石化有限公司 深圳华信 指 深圳华信国际控股有限公司 新疆华信 指 上海华信集团(新疆)有限公司 广东金控 指 广东金控华信投资有限公司 中华社 指 中华社有限公司 上海华信国际集团有限公司