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2017 年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要 (第二期) (面向合格投资者)

7 裂解 指 指只通过热能将一种样品(主要指高分子化合物)转变成另外几种物 质(主要指低分子化合物)的化学过程.工业上,裂解反应可用于合 成化工产品, 也可用于将生物质能或废料转化为低害或可以利用的物 质. 燃料油/重油 指 指原油加工过程中,将汽油、煤油、柴油等成分从原油中分离出来后 剩余的产品.燃料油按馏分可分为直馏燃料油和裂解燃料油,按照粘 度可分为 180cst 和380cst, 按用途分可主要分为船用燃料油和地炼深 加工燃料油. cst 指 指粘度单位 M100 指 指燃料油中的一种,通常称为俄罗斯100,作为我国进口燃料油的主 要品种,用来提炼成品油. 注:本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由 于四舍五入造成的. 上海华信国际集团有限公司

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第一节 发行概况

一、本期发行的基本情况

(一)发行人基本情况 公司名称:上海华信国际集团有限公司 英文名称:CEFC SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP LIMITED 法定代表人:李勇 设立日期:2003 年2月22 日 注册资本:1,450,000 万元人民币 住所:中国(上海)自由贸易实验区新金桥路

27 号13 号楼

2 层 邮政编码:200131 营业执照编号:41000000201608190026 统一社会信用代码:913101157472980366 信息披露事务负责人:王洲 联系

电话:021-80127869 所属行业:批发和零售 公司经营范围:对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、 矿业、林木业企业的投资,对港口、仓储、连锁加油站投资管理,石油工程设备 (除特种设备)的设计、安装,石油制品(除成品油)、燃料油、润滑油、矿产 品(除专项审批项目)、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、 金属材料、冶金炉料(除专项审批)、化工产品(液化石油气及其他危险化学品 见危险化学品经营许可证)、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品、饲 料及产品的销售,食品流通,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事 货物及技术的进出口业务,实业投资,投资管理,投资咨询,石油设备用具及炼 油技术的开发研究,房地产开发,仓储服务(除危险品) 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)核准情况及核准规模 本次发行事项经

2016 年6月24 日召开的公司董事会审议通过,并经

2016 年7月18 日召开的公司股东会表决通过. 上海华信国际集团有限公司

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9 2017 年10 月26 日,公司取得上海证券交易所《上市预审核无异议函》. 经中国证监会于

2017 年11 月9日签发的 证监许可[2017]2020 号 文核准, 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过

40 亿元的可续期公司债券.

2017 年12 月8日,上海华信国际集团有限公司

2017 年公开发行可续期公 司债券(第一期)已发行完毕,实际发行规模

10 亿元.

(三)本期债券的主要条款

1、发行主体:上海华信国际集团有限公司

2、债券名称:上海华信国际集团有限公司

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