PDF《TrendForce:4Q12标准型内存价格率先起涨,全球DRAM产》

TrendForce:4Q12标准型内存价格率先起涨,全球DRAM产值上扬近7% 2013-02-06 根据全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门DRAMeXchange表示,第四季DRAM市场价格由于一线DRAM大 厂积极转进毛利较高的行动式内存与服务器用内存,并降低标准型内存的产出,加上第四季中国市场MID市场需求 涌进,让现货市场启动涨价机制,第四季DDR3 1600Mhz 2Gb颗粒价格从0.

82美元上涨至1.05美元,涨幅逼近30% ,尔后,合约市场方面,在一线PC-OEM厂库存水位偏低下,DRAM厂亦在第四季逐步将合约价调升,目前为止大 幅度的涨幅已在今年第一季出现.整体而言,第四季DRAM产值受惠于现货颗粒价格大涨,与上季相较成长近7%, 各DRAM厂的营收普遍呈现上涨格局. 从全球DRAM厂自有品牌内存营收排名来观察,三星与SK海力士两大韩系厂的综合市占为67%,较上季的64.2%继 续往上攀升,韩系厂商仍积极将行动式内存比重持续调整,目前已占韩系厂商总产出比例达28%.日系厂商尔必达 市占仍位居第三大达14.1%,营收较上季成长 11.3%,除了行动式内存比重提升外,现货DRAM价格的大幅成长亦 是让营收跃进的主要关键.排名第四的美光半导体,市占规模与尔必达相较仅有约3.6%的差距,由于美光会计制度 的关系,营收结算月份为去年9-11月,此时为标准型内存价格低点,亦未赶上12月的价格起涨点,故营收较上季衰 退9.5%. 台系厂部分,南科虽然正式转型为利基型内存公司,但第四季仍有标准型内存投片,营收成长小幅上升9.7%,力晶 转型代工业务后,第四季将标准型内存投片逐步停止下,DRAM营收部份大幅下滑54%,华邦仍专注于利基型内存 销售,营收相对持稳并小幅攀升0.4%.

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3 三星、SK海力士市占达近七成市场,寡占市场趋势确立 三星半导体市占率于今年第四季来到42%,较上季小幅提升1.1%,受惠于DRAM价格的上涨,三星在第四季营收仍 有近10%的成长,虽然标准型内存价格呈现上涨的走势,但三星仍按照原订计划继续降低标准型内存的产出,积极 转进行动式内存与服务器用内存上,加上三星自身Galaxy家族在全球热销,今年三星行动式内存的产出量将极有可 能超过40%,而标准型内存产量占比将仅剩不到20%. SK海力士方面,受到DRAM价格上涨的影响,市占率亦由原先的23.3%小幅攀升至25%,营收部份较上季提升15% ,为全球DRAM 厂中表现最为优异的一家,探究其主因,虽然SK海力士积极将产品转进行动式内存,但第四季标 准型内存产出量仍占SK海力士近一半,加上SK海力士极为重视现货市场的销售并受惠于现货颗粒大涨逾30%,亦让SK海力士在本季中表现亮眼. 尔必达营收成长约11%,新美光集团将于下半年正式成军 日商尔必达在第四季受惠于行动式内存的比重提高与标准型内存价格的上涨,其表现与SK海力士不遑多让,但因日 圆汇率关系,在美金计价的营收比较中成长仅有11%,从第四季产品组合来观察,尔必达在行动式内存产出量已经 过半,标准型内存产出则小幅下滑至35%,但子公司瑞晶的产能自一月起已恢复至满水位,伴随标准型内存价格飙 涨,营收有望在今年第一季继续往上成长. 而在美光方面,由于会计时间点计算方式不同,,

故第四季营收市占从12.4%下滑至10.5%,但随着下半年新美光 集团正式成军,包括华亚科产能从今年一月已全归美光所有,尔必达广岛厂乃至于瑞晶产能的规划正密切的协商当 中,甚至新加坡美光的Tech厂亦有新计划在今年浮现,其市占规模将与SK海力士平起平坐,三强鼎立的市场格局 将在未来DRAM市场中确立. 台系DRAM正式退出标准型内存市场,冀望寻找未来新契机 台系厂商方面,南科第四季营收较上季成长约10%,虽然南科已转型为生产利基型内存的公司,第四季仍有一半的 投片在标准型内存上,仍对营收产生不小贡献,但从一月开始,属于南科的华亚科产能将全部归美光所有,南科除 了利基型内存生产外,剩余产能将转为代工形式,DRAM部份的营收比重将在今年第一季产生重大变化. 力晶方面则是宣布将专注于代工业务,第四季将标准型内存投片逐步降低,甚至在去年12月已经完全停止投片,此 举让力晶的DRAM营收较上季衰退达54%,随着P3厂大部分设备由GlobalFoundries取得,未来力晶将无力生产标 准型内存,产能正式退出DRAM市场,营收比重将与南科相同,在今年的第一季呈现较为剧烈的变化. 关于集邦科技 集邦科技(TrendForce) 是一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构,同时也是产业信息媒介平台,注册会 员超过435,000名,聚焦新兴、科技产业圈人脉.TrendForce每年举办五场以上的国际研讨会,提供最新产业研究发表 成果、探讨市场最新脉动与趋势外,并提供业界人士拓展商机的舞台.成立于2000年,TrendForce目前在台北、深圳及 北京等地设有据点.更多详细资料,请参考 www.trendforce.cn TrendForce旗下主要研究部门及其研究领域: DRAMeXchange: 内闪存内存、服务器、个人计算机、手持装置、智能手机等产业 WitsView: 面板上游关键零组件、面板、液晶电视、监视器、笔电、平版计算机等终端应用市场、触控技术等与显示器相关产业