PDF《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实》

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书

1 股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告 暨股份上市公告书 独立财务顾问: 首创证券有限责任公司 签署日期:2011 年7月浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书

2 重要提示 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产新增股份 105,748,968 股已于

2011 年7月14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确 认. 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为

2011 年7月21 日. 股份锁定期安排:交易对方万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇承诺在本次 重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次发行的股份上市之日起

36 个月.限售期为

2011 年7月21 日至

2014 年7月21 日.新增股份上市首日,公 司股价不除权.张锡康作为公司董事,在前述限售期结束后,在其任职期间每年 转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%,离任后半年内不转让所持有的 万丰奥威的股份, 离任六个月后的十二个月内出售的股票数量占其所持有本公司 股票总数的比例不得超过 50%. 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 本次发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书的目的仅为向公众 提供有关本次发行股份的简要情况.本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告 书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 的相关备查文件. 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书

3 目录重要提示

2 释义.5

第一节 本次交易概况

7

一、本次交易基本情况.7

二、本次交易对象基本情况.8

第二节 本次交易实施情况

11

一、本次交易履行的相关程序.11

二、标的资产过户情况.12

三、本次交易的信息披露情况.13

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.14

五、重组过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情 形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.14

六、相关协议及承诺的履行情况.14

七、相关后续事项的合规性及风险.16

八、本次交易实施情况的独立财务顾问和律师的结论性意见.16

第三节 本次交易实施前后公司基本情况

18

一、本次交易实施前后公司前

10 名股东持股情况.18

二、本次交易实施前后公司股本结构变动表.19

三、董事、监事及高级管理人员持股变动情况.19

四、本次交易对公司的影响.20

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析

22

一、公司主要财务数据和指标.22

二、管理层讨论与分析.22

第五节 新增股份的数量和上市时间

26

第六节 持续督导

27

一、持续督导期间.27 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书