PDF《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实》

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二、持续督导方式.27

三、持续督导内容.27

第七节 备查文件

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一、备查资料目录.28

二、查阅方式.28

三、相关中介机构.29 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书

5 释义在本报告书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下含义: 万丰奥威/上市公司/公司指浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 万丰集团 指 万丰奥特控股集团有限公司及前身浙江万丰奥特 集团有限公司 万丰摩轮/标的公司 指 浙江万丰摩轮有限公司 交易标的/标的资产 指 浙江万丰摩轮有限公司75%的股权 本次交易/本次重组/本 次重大资产重组 指 万丰奥威向万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇非 公开发行股份购买其合计持有的万丰摩轮 75%股权.其中万丰集团以其持有的万丰摩轮 70.49%股 权认购,张锡康以其持有的万丰摩轮 0.87%股权认 购,蔡竹妃以其持有的万丰摩轮 1.23%股权认购, 倪伟勇以其持有的万丰摩轮 2.41%股权认购. 本报告书 指 《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买 资产实施情况报告暨股份上市公告书》 交易对方 指 万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇的合称. 评估基准日 指 为实施本次资产重组而对标的公司进行审计和评 估所选的基准日,即2010 年6月30 日. 完成日 指 指万丰奥威本次非公开发行股票购买股权完成后, 相关资产移交手续完成,万丰集团、张锡康、蔡竹 妃和倪伟勇取得的万丰奥威股份在股份登记机构 登记, 且万丰奥威的工商变更登记手续办理完成并 取得换发的营业执照之颁发日. 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书

6 过渡期 指 自评估基准日即

2010 年6月30 日至完成日的期 间. 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券监 督管理委员会令第

53 号) 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问 指 首创证券有限责任公司 安永华明/会计师事务所 指 安永华明会计师事务所 中联评估/评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 国浩律师 指 国浩律师集团(杭州)事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书

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第一节 本次交易概况

一、本次交易基本情况

(一)发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民 币1元.

(二)发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式.

(三)发行对象和认购方式 发行对象:万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇. 认购方式:万丰集团、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇以合计持有的万丰摩轮 75% 的股权认购本次非公开发行的股票. 其中, 万丰集团以其持有的万丰摩轮 70.49% 的股权认购,张锡康以其持有的万丰摩轮 0.87%的股权认购,蔡竹妃以其持有的 万丰摩轮 1.23%认购,倪伟勇以其持有的万丰摩轮 2.41%的股权认购.

(四)交易标的 万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇合计持有的浙江万丰摩轮有限公司 75% 的股权.