PDF《证券代码：002085 证券简称：万丰奥威》

2014 年12 月31 日至交割日的期间. 英国轻合金 指Wanfeng (UK) Light Alloy Industry Co.,Ltd, (英国万丰轻合金产业有限公司) , 后更名为 Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd 即万丰镁瑞丁 镁瑞丁 指 万丰镁瑞丁及其控制的所有下属公司 英国镁瑞丁、MLTUK 指 万丰镁瑞丁之全资子公司 Meridian Lightweight Technologies UK Limited 德国镁瑞丁、MD GmdH 指 万丰镁瑞丁之全资子公司 Meridian Lightweight Technologies Deutschland GmbH 墨西哥镁瑞丁、MTM 指 万丰镁瑞丁之控股子公司 Meridian Technologies México, S. de R.L. de C.V. 镁瑞丁轻量化控股、MLTHI 指 万丰镁瑞丁之全资子公司 Meridian Lightweight Technologies Holdings Inc. 美国镁瑞丁、MPA 指 镁瑞丁轻量化控股之全资子公司 Magnesium Products of America, Inc. 加拿大镁瑞丁、MLTI 指 镁瑞丁轻量化控股之全资子公司 Meridian Lightweight Technologies Inc. 加拿大镁瑞丁投资、 MCI 指 镁瑞丁轻量化控股之全资子公司 Meridian Canada Inc. 上海镁镁 指 加拿大镁瑞丁投资之控股子公司上海镁镁合金压铸有限公司 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 发改委 指 浙江省发展和改革委员会、中国国家发展和改革委员会 商务部门 指 浙江省商务厅、中华人民共和国商务部 外汇管理局 指 国家外汇管理局 元、万元 指 人民币元、万元 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由 四舍五入造成的.

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一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 17.5 亿元,发行数量不超过 6,195 万股(含6,195 万股) ,最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐 机构(主承销商)根据具体情况协商确定. 本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额拟将用于以下项目: 13.5 亿元用于收购万丰镁瑞丁 100%股权,其余将作为补充流动资金以满足公司 进一步发展的需要. 本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述股权收购款的部分, 公司 将通过自筹资金解决.

二、收购万丰镁瑞丁 100%股权的可行性分析

(一)万丰镁瑞丁基本情况

1、公司概况 公司名称 Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd 中文简称 万丰镁瑞丁 成立时间

2013 年11 月6日注册地址 Unit 7A, Silver Birches Business Park, Aston Fields, Bromsgrove, Worcestershire, United Kingdom B60 3EU 董事 Bin Chen (陈滨) , Ailian Chen (陈爱莲) , Jian Luo (罗建) , Weijun Chen (陈伟军) ,Yahong Zhao(赵亚红) 注册资本 45,250,000 股普通股,每股 1.6796 美元 公司注册号

08764707 股东构成 新昌县天硕投资管理有限公司持股 100% 万丰镁瑞丁系投资控股型公司,其主要资产为投资的长期股权投资.万丰镁 瑞丁是镁合金行业的全球领导者, 拥有行业尖端核心技术, 生产基地分布在美国、 加拿大、英国、墨西哥、中国等地,在加拿大设有全球领先的镁合金技术研发中 心,多项产品曾获国际金奖.作为真正掌握着市场话语权的细分行业领头羊,镁 瑞丁专注于大交通领域, 镁合金汽车零部件市场占有率在北美达 65%以上, 客户 囊括保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、本田、丰田、福特、 通用、菲亚特、克莱斯勒等全球高端品牌.

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