PDF《山东省药用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告》

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、 管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑 组合盖一整套的药用包装产品,能满足不同客户的需求,在行业内具有规模优势. 公司的产品作为一种中间产品,用户主要是制药企业:在国内市场,山东药玻凭借自身的品牌优 势和价格优势,采用直销和经销相结合的模式;

同时,公司还通过代理公司和自身的外贸部门, 积极开拓国际市场. 公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,在行业内具有规模优势.公司上游企 业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,下游企业主要为医药制造业,如下图所示: (1)主要原材料价格变化趋势: 上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,受市场产能及市场供求关系影响,不同原材料呈 现不同的价格变化趋势,主要原材料情况如下: ①报告期内公司主要原材料煤炭受行业产能及下游企业需求减少影响,供大于求,阶段性波动, 价格总体呈下降趋势;

②报告期内公司主要原材料纯碱受下游企业需求减少影响,供大于求,阶段性上涨,价格总体呈 下降趋势;

③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策影响,及公司 为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响,价格呈上涨趋势;

④报告期内公司主要原材料丁基橡胶为原油的衍生下游产品,受国际原油市场影响,价格呈下降 趋势. (2)主要产品价格变化趋势: 下游医药制造行业发展面临有利的国内环境,医疗改革不断深化推进,市场需求快速增长,国家 对医药制造行业的扶持力度加大,质量标准体系和管理规范不断健全,社会资本比较充裕,都有 利于行业平稳较快发展,从而推动了公司的快速发展.报告期内公司受客户群稳定影响,主要产 煤炭采选业、化学原 料及化学制品制造业 医药包装业 医药制造业

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139 品价格趋于稳定.

(二)公司的经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至 生产部门,实行按单生产,详细如下 (1)原料采购:公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点, 确定了对不同种类物资采取不同采购模式,以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标.例如对 纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资,公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式,始终保证最 低的采购价格;

对石英砂等长期稳定需求物资, 公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同, 实现双方共赢;

对五金备件等品种繁杂的物资,公司采取线上与线下的比价采购模式,使采购价 格保持较低水平.公司已建立比较完善采购管理体系,包括供应商选择与评价体系、采购预算体 系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算 控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等.因公司地理位置、天气、运输等原因, 煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备,均储备两个月用量. (2)生产安排:公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将 生产计划下达至生产部门,实行按单生产.由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点火 后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以 便有效利用产能. 对于客户有特定要求的产品订单, 首先由销售部门会同技术中心组织合同评审, 评审认可后进行设计开发并制定产品标准,进而开展产品试制.公司质检部门依据产品标准对新 产品样品进行鉴定,试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改,定型后,由公司 生产部门组织批量生产.公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产程序受到质量管理体 系规定的控制, 以满足药品生产企业对包装材料的要求. 因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因, 公司在生产方面不存在明显的周期性安排. (3) 销售流程: 由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业, 因此在国内市场, 公司产品以直销模式为主,以直接、高效沟通客户需求,仅在部分地区采用经销模式.销售公司 负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作.公司还在国内制药企业分布较 为集中的省份设立了办事处,打造了一个建立了高效稳定的营销团队.采用直销模式可以较好地 体现品牌形象,容易实现垂直管理和精细化营销,并且执行力强,能够最准确的掌握市场信息. 对于采取经销模式的区域,公司对经销商的选择有着严格的标准,一般由驻地的业务人员对所在 地区主要经销商进行调查摸底,结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因